第一出·标目：《牡丹亭》首出以曲词总领全剧：南安太守杜宝之女杜丽娘踏青梦遇书生柳梦梅，因情亡故，留丹青自画像。三年后柳梦梅拾画叫魂，掘墓救丽娘还魂。柳赴临安应试途中，淮扬战乱，杜宝被围。柳单骑探报反遭杜宝疑怒，后高中状元。经诸多波折，杜丽娘与柳梦梅终成眷属，印证“牡丹亭上三生路”之谶。
第二出·言怀：柳梦梅自述为柳宗元之后，家道中落，父母早逝，孤苦贫寒。虽聪颖过人，三场科考得中，却未遇伯乐，赖祖传种树技艺与驼孙在广州谋生。半月前梦梅树遇美人，预言姻缘发迹需遇她，遂改名梦梅以应梦兆。他心怀壮志，苦读求进，欲效仿古人凿壁悬梁，誓摘蟾宫桂冠。友人韩子才为韩愈后裔，常伴其谈吐解闷。末以四句诗抒怀，寄望春晖梅柳终得际遇，托身朝廷枝头。
第三出·训女：南安太守杜宝与夫人甄氏商议独女杜丽娘婚事，强调淑女当通诗书。丽娘奉酒为双亲祝寿，杜宝问及她白日绣房活动，责其贪眠失教，命她日后读书明礼。甄氏提议延师教导，杜宝应允并嘱咐好生款待先生，以诗明志，强调治国齐家皆赖诗书。
第四出·腐叹：南安府老儒陈最良自述寒窗苦读却科场失意，十五次应试仅得劣等停廪，生活困顿遭人戏称“陈绝粮”。他精通医卜地理，靠祖父药店维生，对杜太守招婿塾心存疑虑，讽官场钻营七弊。府学门子报喜称掌教举荐其应聘，陈最良虽自嘲“人之患在好为人师”，终为生计应允。二人以破旧衣饰自嘲赴任，末以李商隐、曹唐、朱庆馀、韩愈诗句互谑，叹仕途蹭蹬与世情浇薄。
第五出·延师：南安太守杜宝为独女杜丽娘延师，选中老儒陈最良。杜宝赞陈饱学，陈自称通医术杂学。杜宝命女儿拜师，杜丽娘与侍女春香出场，行礼受教。杜宝选定《诗经》为教材，命春香伴读，嘱陈严格督导。杜宝设宴后园款待陈最良，众人退场。
第六出·怅眺：韩秀才自称韩愈后裔，述其祖因《破佛骨表》贬潮州，得韩湘子相助，留裔水潮。柳春卿登台感怀，叹读书人不如赵佗王称孤道寡。二人以韩、柳二公同贬南疆为例，嘲时运弄人，纵有文章亦难换功名。韩秀才举陆贾以《新语》说汉高祖封侯事，劝柳春卿莫弃经书。柳春卿自嘲寄食园公，韩秀才荐其赴香山多宝寺赛宝会，借钦差苗老先生觅出路，柳春卿应允。
第七出·闺塾：杜丽娘与丫鬟春香至闺塾，陈最良责其迟到，强调女子当勤学。讲解《关雎》时，春香插科打诨，模仿鸟声，陈最良以“兴”释诗。春香误取螺子黛、薛涛笺等物，陈最良令换。春香提及花园，陈最良怒而欲打，杜丽娘制止并责罚春香。课后，春香暗骂先生，杜丽娘问及花园，春香详述景致，二人意欲探园。
第八出·劝农：南安太守杜宝率众下乡劝农，备花酒以慰农人。父老赞其治理清明，乡约保甲、义仓社学俱行，地方安乐。杜宝巡视乡野，察看农事，诫民勿荒田畴。田夫、牧童、采桑女、采茶女等各献田歌，杜宝赏酒插花，赞其勤劳，并作诗讽俗。余花余酒分赐乡民，众村人簇拥送别，赞其德政如春风化雨。
第九出·肃苑：杜丽娘读《毛诗》至“窈窕淑女”章感怀，侍女春香劝其游后花园散心。塾师陈最良询问未上课缘由，春香戏称其讲解触动小姐情思，陈以“收放心”为由反对游园，愤然离去。春香召来醉酒花郎，责其疏于职守，令其打扫花园以备小姐游赏。小花郎嬉闹抱怨，终应允整理花径，为后续游园埋下伏笔。
第十出·惊梦：杜丽娘春日梳妆后游园，见姹紫嫣红开遍却付与断井颓垣，感伤良辰美景无人赏，叹自身青春虚度。回房后倦极入梦，梦中遇书生柳梦梅持柳枝相会，二人情投意合，于牡丹亭畔成就云雨之欢。花神现身护持，以落花惊散鸳鸯梦。杜丽娘惊醒后对镜自怜，向母亲掩饰昼寝缘由，然心绪难平，仍沉溺梦境温存，盼梦魂重寻艳遇。
第十一出·慈戒：杜母至女儿房中，见杜丽娘困倦独眠，知春香引其游后花园，严词斥责。训诫少女不宜艳妆独游僻静处，恐生意外。责春香带坏小姐，诫其勿再犯。述后花园荒凉残破，中年人尚且难行，况年少女子，更兼鬼神出没，险象环生。命春香转告小姐安守闺阁，勤习针指，勿再涉足花园。末引四句古诗，暗含规劝之意。
第十二出·寻梦：杜丽娘因春梦缠绵，趁丫鬟春香被夫人支开，独自至后花园寻梦。她循着梦中湖山石、牡丹亭等景致追忆，与柳梦梅相会的旖旎情景历历在目，然眼前唯有残红满地、流水寂寂。寻遍园中不见梦中人，杜丽娘哀叹春光易逝、情缘难续，见梅树苍翠可爱，萌生死后葬身此处的痴念。春香寻来催促归去，杜丽娘强忍悲怆，折柳问天、泣泪沾襟，终在春香搀扶下黯然回房，徒留“生生死死随人愿”的凄婉心愿。
第十三出·诀谒：柳梦梅困居荒园，向老园公郭驼倾诉怀才不遇之苦，决意弃文远游，以“打秋风”谋出路。郭驼劝其登科正途，柳梦梅却以汉武帝刘彻为例，执意外出干谒求进。柳将果园托付郭驼，郭驼虽不舍仍助其整理破衣。二人以诗作别，柳梦梅感慨漂泊无定，郭驼笑指果树尚存生机，然秋风难敌春风，暗含对柳前途的担忧。柳终不顾劝阻，执意踏上干谒之路。
第十四出·写真：杜丽娘自花园游春后，因梦生情，日渐消瘦。侍女春香劝其珍重，丽娘却对镜自怜，惊觉憔悴，恐红颜逝去无人知其美貌，遂决意自绘肖像。她设案挥毫，以“西子湖眉月”为喻描摹容颜，春香笑称缺个“风流婿”。丽娘吐露梦中曾遇折柳书生，题诗暗藏“柳”字谶语。画成后，她忧心画像无处寄托，命花郎精心装裱，欲留真容于世，又恐“为雨为云”飘零难寻，终将画像悬于闺中，成永恒追忆。
第十五出·虏谍：金国皇帝完颜亮野心勃勃，欲起兵吞并南宋。他赞南宋杭州西湖胜景，闻“三秋桂子，十里荷花”更生觊觎。为铺路南侵，他笼络淮扬叛将李全，封其为溜金王，命其三年内聚兵扰乱淮扬。完颜亮命画工暗绘西湖全景，幻想立马吴山之巅俯瞰江南，并扬言要占尽南宋锦绣山河。其志在以李全为内应，借虚实兵法直取临安，最终实现吞并江南的野心。
第十六出·诘病：杜丽娘母亲见女儿病重，责问侍女春香。春香透露丽娘游园后梦见秀才抱她至牡丹亭，母亲惊愕。父亲杜宝归家，斥妻子纵女游玩，称已请塾师诊脉，反对求神问卜。母亲坚持请道士禳解，杜宝以公事匆忙离去。母亲哀叹无官一身轻却难舍女儿，命人一边请道士作法，一边让陈教授下药，悲叹世间唯有母亲怜惜儿女，无奈卜医皆难信。
第十七出·道觋：老道姑石道姑自述身世，因是石女遭弃，出家为道姑。她回忆被迫嫁人后因生理缺陷无法圆房，遭夫家冷待，劝夫纳妾反被贬妻，最终看破红尘入道。杜太爷府差前来，称其小姐患病半年，请她修斋祈禳。石道姑携符前往，嘱咐童儿看守道观，临行吟诗道出仙家身份与此行缘由。
第十八出·诊祟：杜丽娘卧病，春香侍奉。陈最良假托《毛诗》开方，以“君子好逑”喻病，又胡诌酸梅、天南星为药，更误诊脉象，称需中秋方愈。石道姑奉杜母之命作法禳解，挂符念咒，斥杜丽娘为“花妖附体”。杜丽娘半魇半醒，暗讽符咒无灵，仍对梦境难以释怀，终含泪随春香退场，留石道姑张挂咒幡。全出以荒诞医术与宗教仪式，映衬杜丽娘相思成疾、情思难遣的内心困局。
第十九出·牝贼：李全，楚州豪杰，因未被南朝重用而聚众为盗，后受金封溜金王，奉命侵扰淮扬。其妻杨氏善使梨花枪，勇猛善战，然善妒，所掳妇人皆归其帐下。李全与杨氏商议扩军备战，意图灭宋。最后以群雄争霸、战火连天之诗句收尾，暗喻乱世纷争。
第二十出·闹殇：中秋夜，杜丽娘病危，春香搀其拜月，杜丽娘感伤身世，忆及陈最良推命之语，知命不久矣。杜宝夫妇闻讯赶来，丽娘泣诉未尽孝道，嘱葬于后园梅树下，并命春香将题诗春容藏于太湖石底。言讫昏厥，家人悲恸。杜宝奉旨升任安抚使，遂将后园改建梅花庵观，托陈最良与石道姑照看。杜丽娘终在风雨中秋夜溘然长逝，合家哀恸，杜宝题诗悼女，留下“月落重生灯再红”之绝笔。
第二十一出·谒遇：广州钦差苗舜宾至多宝寺祭赛菩萨，番商献宝。书生柳梦梅贫寒无依，闻讯求见，假托观宝实则自荐。苗舜宾引其观异域珍宝，柳梦梅借宝喻己，叹空有才学无路进身。苗舜宾赏其才志，以衙门例银相赠助其赴京。柳梦梅感激拜谢，携银离去，苗舜宾祝其得志。
第二十二出·旅寄：柳梦梅离乡赴考，途经南安时遇风雪严寒，染病跌倒断桥边。樵夫陈最良路过，初时犹豫，终将其扶起。柳梦梅自述乃赴试书生，五羊城来，因衣单受寒致病。陈最良略通医理，见其病重，指引至近处梅花观暂养。柳梦梅感其恩，随陈最良前往观中调养，以待病愈再行赶考。
第二十三出·冥判：胡判官新任掌管地狱，审理枉死城囚犯。四名男犯赵大、钱十五、孙心、李猴儿因生前喜好歌唱、建香泥房、使花粉钱、好男风，被判转世为黄莺、燕子、蝴蝶、蜜蜂。女囚杜丽娘自述因梦梅折柳、题诗感伤而亡，判官召花神勘问，确认其慕色而亡。念其父杜宝为官清正，判官查婚姻簿得知她与柳梦梅有宿缘，遂准其还魂，允登望乡台与父母诀别，命花神护送返回阳间。
第二十四出·拾画：柳梦梅病愈后于梅花观闲坐，老姑姑提及后花园可散心。柳梦梅独游荒园，见断垣残壁、苔痕斑驳，感怀昔日繁华。行至水阁废墟，于湖山石畔拾得檀香匣，内藏观音画像。柳梦梅将其带回书馆供奉，祈求庇佑。老姑姑劝其莫伤怀，柳梦梅却叹孤寂难遣，欲寻不伤心处而不可得，唯以礼佛暂慰愁怀。
第二十五出·忆女：杜丽娘去世三年，生忌之日，其母杜夫人与侍女春香设祭遥奠。杜夫人睹物思人，痛哭不止，春香亦感念旧恩，主仆相对哀恸。杜夫人提及丈夫杜宝有意纳妾，春香劝其以续香火为重，杜夫人担忧庶出子待遇，春香以自身遭际劝慰，称非亲胜似亲。二人焚香礼拜，祈求丽娘早升天界，并以诗句作结，抒发丧女之痛与孤寂之情。
第二十六出·玩真：柳梦梅客居孤闷，拾得美人图一轴。展画细观，初疑观音或嫦娥，见画中女子身姿婀娜、眉目含情，又见题诗“不在梅边在柳边”，方知是人间女子行乐图。他惊叹画工精妙，揣测女子才情，见其手持青梅似含情相望，心动难抑，遂题诗和韵，称其“丹青妙处却天然”。柳梦梅对画中人痴迷不已，日夜玩赏膜拜，幻想与之灵犀相通，哀叹画中佳人“有影无形看杀我”，深陷相思不能自拔。
第二十七出·魂游：石道姑在杜丽娘坟庵主持超度道场，小道姑师徒借宿参与法事。杜丽娘鬼魂趁夜游至，见道场灯火香烟，认出是自己坟上残梅供于净瓶。她感慨身世，将梅花撒在经台留迹，闻柳梦梅梦中呼唤却无法应答。道场钟鼓声中，鬼魂欲寻踪迹，终随风影消散。道姑们见灯影异动、梅花散落，惊觉杜丽娘显灵，合掌祈愿其早升天界，超脱轮回。
第二十八出·幽媾：柳梦梅夜赏杜丽娘画像，吟诗寄情，感慨缘分天定。杜丽娘鬼魂闻声而至，自述为画中所题诗句所感，经冥府准许前来续前缘。二人隔窗问答，柳梦梅惊其美艳，杜丽娘坦言身份，互诉衷肠。柳梦梅应允夜夜相会，杜丽娘以诗相和，定下幽期，临别嘱咐勿负真心，约至鸡鸣即归。
第二十九出·旁疑：老道姑疑小道姑与柳秀才私通，二人争执。老道姑指责小道姑夜入柳秀才房间，小道姑反讥其诬陷，揭露老道姑收留柳秀才之事。陈教授劝解，称争执有损斯文，劝二姑放手。老道姑虽暂息争端，仍命小道姑继续探听。陈教授临行询问杜丽娘坟茔，老道姑以雨阻作答，陈教授叹惋离去。二姑吊场，以诗暗讽彼此搬弄是非。此出通过道观争执，暗写柳梦梅与杜丽娘幽会引发的风波，铺垫后续情事。
第三十出·欢挠：柳梦梅夜半独坐，等杜丽娘魂魄赴约。杜丽娘悄然至，二人对饮欢愉，以青梅、蕉花为戏，唱和调情。道姑与丫鬟突至查房，柳梦梅慌忙遮掩，杜丽娘隐于画后。道姑疑有女子，搜查无果，见画中美人图，误以为画精作祟，调侃离去。柳梦梅叹好事被扰，杜丽娘惊散。
第三十一出·缮备：扬州文武官员为防李全侵扰，加筑外罗城并设宴庆贺。安抚使杜宝登城检阅，赞城墙雄伟。众官称颂其谋略，杜宝询问城前盐堆，商人献盐助军。杜宝强调兵粮储备，命文武严守关防。众人祭祀城隍、犒赏军士，操练备战。杜宝部署三军，静待金兵来犯，以炮箭旗枪御敌。
第三十二出·冥誓：柳梦梅夜赴云堂欲会杜丽娘鬼魂，杜丽娘如约而至，自述为鬼因情复生，与柳梦梅私订婚约。柳梦梅惊疑不定，杜丽娘以魂魄之身诉衷肠，道明身份家世，恳请柳梦梅掘坟救己还阳。二人对月盟誓，焚香为证，约定柳梦梅天明即往太湖石梅树下寻其坟茔。鸡鸣将至，杜丽娘临去再三叮咛，柳梦梅痴立惊疑，终决意依言行事。
第三十三出·秘议：柳梦梅至梅花观，见杜丽娘神位空悬，向守观老道姑石道姑表明与杜丽娘魂魄结亲之事。石道姑惊愕，柳梦梅以朱笔点活牌位自证。二人商议开坟还魂，石道姑虑及开棺罪责，柳梦梅称杜丽娘自请回生，并托词求药掩人耳目。石道姑应允次日乙酉吉日，唤侄儿助掘坟茔，助柳梦梅实施还魂秘计。
第三十四出·诇药：陈最良失馆后开设药铺，石道姑前来求药。陈最良以寡妇床头土、男子裤裆等怪诞药材相戏，二人调笑互讥。石道姑透露小道姑夜归遇江神遭殃，暴毙数日，求药安魂。陈最良开出烧裆散，嘱以热酒调服，称其有安魂定魄之效。石道姑取药后，二人以唐人诗句对答，暗合情境。全出通过荒诞药方与鬼神之谈，展现市井医俗与生死讽喻。
第三十五出·回生：柳梦梅受托启坟，与石道姑、癞头鼋至后园掘墓。癞头鼋烧纸祷告，众人挖开棺木，见杜丽娘容颜如故。柳梦梅扶起丽娘，她呕出水银，服还魂丹后苏醒。丽娘初见柳梦梅，疑惑梦中，柳梦梅以信物相认。众人抛散棺中物，扶丽娘至梅花观休养。丽娘感慨流年，柳梦梅许诺相守，终成灵缘。
第三十六出·婚走：杜丽娘还魂后，柳梦梅欲成亲，杜丽娘以需父母之命、媒妁之言推托。石道姑从中斡旋，提议由己作媒。恰陈最良突访，闻女子声息疑窦顿生，众人佯装应对。陈最良离去后，石道姑虑及事发之祸，劝柳、杜即刻成亲并连夜乘舟赴临安。二人拜天地结为夫妻，童子、船工助其夜遁。途中杜丽娘感怀身世，柳梦梅以幽明相隔终得聚首慰之，二人互诉衷肠，誓约情深似海，共赴新生。
第三十七出·骇变：陈最良受托照看杜丽娘坟茔，至道观见门扉洞开、牌位失踪，道姑皆去，疑柳梦梅私通遁走。入后园察看，惊见旧坟夷平、太湖石倾侧，掘开草窝见残损棺木，池中浮棺，杜丽娘骨殖不知所踪。陈最良痛斥柳梦梅劫坟图财，欲以尸骨勒索赎金，遂引经责己失职，决意报官缉拿柳梦梅，并急赴淮扬禀告杜宝。
第三十八出·淮警：溜金王李全奉金国之命率军南侵，欲攻打淮扬为金兵开路。因杜安抚镇守扬州难克，李全召杨娘娘议事。杨氏献计先围淮安诱杜安抚驰援，再分兵袭取扬州以断其援。李全赞许并采纳，自嘲虽已封王仍惧内，下令军中不许抢掠妇女，违者严惩。随后整军出征，擂鼓列阵，兵马奔涌，誓师攻打淮城，军中母大虫（杨氏）亦率女兵助阵，以诗作结。
第三十九出·如杭：柳梦梅与杜丽娘夫妇抵达临安，赁屋备考。柳生因试期尚远心生烦闷，杜丽娘命姑姑沽酒宽慰。二人追忆前世牡丹亭梦缘，杜丽娘道出梦中以柳枝题诗、因情而亡的因果，柳生感慨阴阳相隔终得重逢。姑姑归报秀才皆赴考场，夫妇急往应考。杜丽娘以酒饯行，预祝夫君蟾宫折桂，约定功成后同返故里拜见双亲。二人以诗谶互勉，憧憬金榜题名后的圆满。
第四十出·仆侦：郭驼挑担寻柳梦梅至梅花观，遇癞头鼋探问柳生下落。癞头鼋道出柳生拾得杜丽娘春容图后，与石道姑掘坟被陈教授告发，受刑后遇赦。杜丽娘死而复生，与柳生结为夫妻，同赴临安应试。癞头鼋得赏旧衣，郭驼闻讯转赴临安寻主，途中得知官府正缉捕相关人等。
第四十一出·耽试：苗舜宾奉旨典试，审阅主和、主守、主战三卷，定主战为魁。柳梦梅因试期已过求作遗才，苗舜宾认出其身份，破例收考。柳梦梅作策论主张“可战可守而后能和”，以燕云未复、临安偏安为喻，劝谏圣上勿苟安。苗舜宾赞其策论，拟奏为状元。此时边报突至，金兵进犯淮扬，皇帝下诏命杜宝迎敌，传胪大典暂缓，科举事由战事搁置。
第四十二出·移镇：淮扬安抚使杜宝奉旨移镇淮安，因李全叛乱，边境告急。夫人提及亡女杜丽娘，欲为杜宝纳妾续嗣，杜宝以公务为由拒绝。忽报淮安危急，杜宝决意分兵：自率轻骑走陆路赴援，命夫人转船返临安。途中再闻敌情紧迫，夫妻于隋堤畔洒泪而别。杜宝感怀兵戈满眼，夫人哀叹孤身飘零，二人叹鳏寡孤独之苦，唯盼战乱早息。此出展现战时官员家国两难之境，夫妻离乱之痛。
第四十三出·御淮：杜宝率军驰援淮安，突破李全军重围入城。城内文官司马、参谋与武将商议对策，武将或主降或欲逃，文官坚守待援。杜宝登城，见敌军围城，分析敌情，部署文官守城、武将出城策应之策。众官巡城备战，杜宝祷天誓守孤城，决心以死报国，抵御金兵来犯。
第四十四出·急难：杜丽娘与柳梦梅因战乱生离乱。柳梦梅科试归来，因金兵南侵致淮扬危急，科举放榜延误。杜丽娘闻讯忧心父母安危，恳请柳梦梅赴淮扬探查。柳梦梅应允，杜丽娘嘱其携春容画像为信物，假托天定姻缘以认亲。二人难舍难分，柳梦梅担忧途中孤寂与战乱风险，杜丽娘以生死盟约相慰。临别，杜丽娘叮咛速归报喜，柳梦梅誓言平安即返，马蹄南去，两地悬望。
第四十五出·寇间：陈最良赴淮安报讯途中被贼兵擒获。贼首与“娘娘”审问得知其为杜安抚旧日西席，遂定计以昨日所杀妇人首级冒充杜夫人甄氏及侍女春香，命陈最良传话诈称杜家眷属遇害，欲动摇杜安抚守城之心。陈最良误信首级为真，惊恐哀求，贼兵假意允其入城劝降。陈最良获释后携假首级奔赴淮安，欲向杜安抚报丧并传贼兵威逼之语。
第四十六出·折寇：杜宝镇守淮扬遭李全围城，陈最良突来求见，报其妻甄氏与侍女春香被李全所杀，又言杜丽娘坟墓遭岭南游棍柳梦梅劫掠，尸骨弃于池中。杜宝悲恸，然强抑情绪，称夫人殉节理所应当，不可乱军心。为解围城之困，杜宝修书命陈最良劝降李全，赠礼为酬。陈最良虽惧游说之险，终受命携书前往，欲以三寸之舌退敌军，保江淮安宁。
第四十七出·围释：《牡丹亭·围释》述溜金王李全率军围攻淮城，北朝暗中与南朝议和，其部下因语言不通与金国使者交涉闹出笑剧。杜宝遣陈最良劝降，以封李全为溜金王、其妻杨氏为讨金娘娘为饵，许诺供给金资。杨氏心动，李全权衡利弊后决意降宋，解淮城之围，率部撤往海上。剧中通过诙谐对白展现降金与归宋的矛盾，最终以李全夫妇接受招安、暂解战事作结。
第四十八出·遇母：杜丽娘重生后嫁与柳梦梅，因战乱独居钱塘客店。其母杜夫人与侍女春香为避淮南兵祸逃至临安，夜宿荒店。杜丽娘闻声开门，母女相见，杜夫人惊怖疑鬼，经三声呼喊应验方信为真。杜丽娘诉说被柳梦梅掘墓救还之事，言柳已赴淮扬探问双亲消息。杜夫人悲喜交集，与春香共诉离乱之苦，石道姑亦感慨奇缘。杜丽娘劝慰母亲，称柳梦梅必传音信，终以诗谶作结。
第四十九出·淮泊：柳梦梅携杜丽娘画像赴淮扬探望岳丈杜宝，因战乱阻路滞留。他典当随葬金银作盘缠，途中遭店主刁难，以诗书、笔墨、雨伞换酒食未果。店主出示杜宝告示，明令禁止闲杂人等接近，尤指“无女婿亲闲杂”，柳梦梅身份遭疑。流落漂母祠，见韩信典故感慨自身落魄，联想到杜丽娘复生之奇，痛陈功名未遂、夫妻离散之苦，夜宿祠中避雨，盼天明再寻转机。
第五十出·闹宴：杜宝安抚淮扬，击退贼寇后设太平宴庆功，忽接圣旨召其回朝拜相，并追封亡妻为一品夫人。其婿柳梦梅破衣携画寻来，自称女婿求见，遭门卫阻拦戏谑。柳梦梅硬闯宴席，与门卫冲突，杜宝怒令将其押解临安。文武官员贺杜宝出将入相，杜宝却因思妻伤怀，强颜欢宴。宴罢，杜宝感慨功名易老，明日将离任归朝，柳梦梅终被驱逐，闹宴收场。
第五十一出·榜下：朝堂上，将军、老枢密与苗舜宾等候圣驾。陈最良持李全降表上殿，奏明杜宝招安之功，获封黄门奏事官。苗舜宾提及殿试放榜，因柳梦梅误期考，其卷被附进呈，竟点中状元。三人议及柳梦梅岭南籍贯及奇遇，陈最良暗惊其与道姑关联。圣旨下，柳梦梅荣膺状元，陈最良得赐冠带，众人齐贺，以诗句作结。
第五十二出·索元：郭驼携伞包至临安寻柳梦梅，恰逢军校遍城寻状元不得。军校遍问街巷，误入妓院搜查无果。郭驼街头呼喊柳生，被军校撞见，疑其知情。郭驼称自南安来替柳家管园，不知柳生下落。军校告知柳生已中状元，郭驼惊喜，告知柳生或回南安。军校遂携郭驼同往寻人，四人念诗感叹寻状元之难。
第五十三出·硬拷：柳梦梅遵杜丽娘之命赴淮扬认亲，反被杜宝当作劫坟贼押解临安。狱中，柳梦梅被索贿不成遭毒打，画轴春容亦被抢夺。杜宝升堂审讯，斥其伪冒女婿，柳梦梅以南安旧事及春容为证，反被指为劫坟凶犯，遭严刑逼供。危急时刻，苗舜宾携登科录至，证柳梦梅新科状元身份。柳梦梅身着御赐冠服与杜宝对峙，斥其势利，杜宝仍拒认婿，欲再奏灭妖。陈最良奉旨而来，杜宝请其共谋除妖之策。
第五十四出·闻喜：杜丽娘与柳梦梅钱塘江畔重逢，得知母亲尚在。柳梦梅高中状元，却遭杜宝参奏劫坟，朝廷命三人御前对质。杜丽娘闻讯既喜且忧，春香调侃其幽冥情缘。郭驼突至报信，称已从平章府抢下柳梦梅，催赴朝堂。杜丽娘感念神明，备述鬼缘人证之奇。杜宝升任宰相，柳梦梅身陷囹圄，杜丽娘将携再生奇迹面圣陈情，郭驼引路欲助状元夫妻洗冤。此段情孽纠葛终须圣裁，人鬼奇缘面临终极考验。
第五十五出·圆驾：杜宝与柳梦梅于朝堂争执，杜丽娘返魂面圣。陈最良传旨令杜宝、柳梦梅辨认丽娘，杜宝斥其妖邪。皇帝命照秦镜验身，确认丽娘为人。丽娘诉说还魂缘由，杜母甄氏突现，证实母女身份。皇帝敕令全家相认，赐婚柳杜，封赏众人。韩子才宣旨，杜宝虽仍存疑，终被迫接受。丽娘与柳梦梅得成眷属，鬼魂奇缘终获天命认可，全家团圆谢恩。
