第一回 周宣王闻谣轻杀 杜大夫化厉鸣冤：周宣王在位时虽欲中兴，却因童谣“檿弧箕箙，几亡周国”而疑神疑鬼。他下令禁售桑弓箕袋，并全城搜捕女婴。老宫女怀孕四十年产女，被弃于河，卖弓男子救女逃往褒城。宣王误信童谣已应，暂停追查。后因杜伯怠慢搜捕将其处死，左儒以死相谏未果。四十六年，宣王狩猎时见杜伯、左儒鬼魂驾车索命，中箭惊惧而亡，应验了“女主乱国”与“哭笑之谶”。
第二回 褒人赎罪献美女 幽王烽火戏诸侯：周宣王托孤后病逝，周幽王继位，荒淫昏庸，宠幸褒姒，废黜申后及太子宜臼，立褒姒为后、其子伯服为太子。忠臣赵叔带谏言遭贬，愤而投奔晋国。褒姒性冷不笑，幽王为博其欢，听信虢石父谗言，点燃烽火戏弄诸侯，致失信于天下。申侯上书劝谏反被诬谋反，幽王削其爵位并命发兵讨伐。西周朝纲崩坏，诸侯离心，亡国之兆已现。
第三回 犬戎主大闹镐京 周平王东迁洛邑：申侯闻幽王伐申，采纳吕章之计，联合犬戎借兵攻镐京。犬戎破城后烧杀抢掠，幽王举烽火求援，诸侯因前车之鉴未至。幽王携褒姒、伯服出逃，被犬戎截杀于骊山，郑伯友战死护驾。申侯悔引外敌，联络晋、卫、秦及郑世子掘突勤王，四国联军击退犬戎。众诸侯拥立原太子宜臼为平王。平王以镐京残破、犬戎威胁为由，力排卫武公谏阻，东迁洛邑，西周灭亡，东周始立。迁都时百姓扶老携幼相随，应验宣王神主东迁之梦。
第四回 秦文公郊天应梦 郑庄公掘地见母：周平王东迁洛邑，四方诸侯来贺，唯荆国不至，平王欲伐被谏止。秦襄公受命驱逐犬戎，拓地千里，秦国崛起。郑武公迁都新郑，其妻姜氏偏爱次子共叔段，屡请立嗣未果。武公卒，庄公寤生继位，姜氏为段强索京城为封地。共叔段得京城后扩军夺邑，暗结母后谋反。庄公佯装不知，纵其叛乱，暗遣兵伏击，段兵败逃共城自刎。庄公怒逐姜氏至颍地，誓“黄泉不相见”。后颍考叔献计掘地见泉，引母子隧中相见，重归于好。共叔段之子公孙滑逃卫借兵，卫桓公兴师伐郑。
第五回 宠虢公周郑交质 助卫逆鲁宋兴兵：郑庄公击退公孙滑与卫军，通过书信使卫桓公退兵并放逐公孙滑。周平王欲分权虢公，郑庄公以退为进逼迫周室互质人质，君臣纲常尽废。周平王卒，郑庄公辅政至桓王继位，因桓王重用虢公引发冲突，郑军割周麦稻示威。卫州吁弑兄篡位后，联合宋、鲁、陈、蔡四国伐郑，郑庄公巧施离间计：送公子冯至长葛引走宋军，再令子封诈败诱卫军，州吁小胜即退，联军不战自散，州吁旋因内乱被诛。
第六回 卫石蜡大义灭亲 郑庄公假命伐宋：卫臣石碏设计除逆，假意建议州吁、石厚往陈国借朝周王之名稳君位，暗中致书陈桓公揭露二人弑君篡位之罪。陈国擒拿州吁、石厚后交卫国处置，石碏不顾亲情，命处死逆子，立公子晋为卫宣公。郑庄公欲伐宋国，祭足献策假托周王之命联合齐、鲁。郑庄公携周王所赐黍米及周公私赠彩缯，伪造奉命讨宋假象，诱使宋殇公中计。宋司马孔父嘉识破诡计，联合卫国突袭郑都荥阳，郑庄公腹背受敌，前线攻克郜、防二城之际，世子忽急报都城告急。
第七回 公孙阏争车射考叔 公子翚献谄贼隐公：郑庄公假借王命伐宋，暗中设计夺取戴国，以疑兵计大败宋卫蔡联军，全歼敌军并吞并其兵马。鲁国公子翚弑隐公篡位，庄公权衡利弊后选择与鲁新君结盟。其间颍考叔因争车被公孙阏冷箭射杀，庄公施咒诅之法，公孙阏终遭冤魂索命暴毙。末了流亡郑国的宋公子冯获召回国，庄公疑是陷阱，静观其变。
第八回 立新君华督行赂 败戎兵郑忽辞婚：宋殇公屡伐郑国，太宰华督因与公子冯交好，怨恨主兵官孔父嘉。华督散布孔父嘉主战流言，煽动军士哗变，趁夜率军诛杀孔父嘉，强夺其妻魏氏。魏氏途中自缢，孔父嘉幼子木金父逃往鲁国，衍为孔子先祖。华督弑殇公，迎立公子冯为宋庄公，贿赂诸侯求认可。郑世子忽率军助齐败北戎，齐僖公欲嫁女酬谢，忽以“不挟功求婚”拒之，后娶陈女。高渠弥与公子亹结党，渐生夺位之心。
第九回 齐侯送文姜婚鲁 祝聃射周王中肩：齐僖公次女文姜与异母兄诸儿私通，僖公未加约束。文姜因郑世子忽拒婚郁郁成疾，诸儿借探病屡屡调戏。后鲁桓公求娶文姜，僖公许婚并亲自送嫁，诸儿作诗暗通款曲，文姜以诗应和。周桓王以郑庄公不朝为由，联合蔡、卫、陈三国伐郑。郑庄公布鱼丽阵迎战，祝聃一箭射中桓王左肩，郑军大胜。庄公惧弑君之名，遣祭足献礼谢罪，桓王无奈退兵。蔡侯趁陈国内乱，率军袭陈。
第十回 楚熊通僭号称王 郑祭足被胁立庶：陈桓公庶子跃在蔡国支持下诛杀篡位的公子佗，立为陈厉公。楚君熊通借随国谀臣少师轻敌之机，大败随军，迫使随侯率汉东诸侯向周室请封王号遭拒后，自立为楚武王。郑庄公临终欲传位次子突，祭足以嫡长子忽即位。公子突母家宋国胁迫祭足废昭公，祭足被迫立誓，与宋、雍氏盟约，设计伏杀昭公，拥立公子突为郑厉公，宋国借机索要城池财帛，郑国公子亹、公子仪出奔他国。
第十一回 宋庄公贪赂搏兵 郑祭足杀婿逐主：宋庄公以拥立之功向郑厉公索要三城及财货。郑厉公与祭足商议，以赋税代割地并部分献礼，宋庄公不满，再派使者催逼。鲁桓公出面调解，宋公仍执意索城，鲁郑遂结盟伐宋。宋将南宫长万出战被俘，后交换战俘罢兵。期间齐僖公病逝，临终嘱子灭纪国。郑厉公不满祭足专权，与女婿雍纠密谋毒杀，雍纠妻祭氏察觉后向父亲告密。祭足先发制人，杀雍纠并逐走厉公，迎回旧君子忽复位。宋庄公因贪婪引发诸国混战，终自取其辱。
第十二回 卫宣公筑台纳媳 高渠弥乘间易君：卫宣公淫纵，与父妾夷姜私通生急子，立为嗣。后为急子聘齐姜，自纳为妾，称宣姜，生公子寿、朔。朔诬急子谋逆，宣公遣急子使齐，命盗贼持白旄伏杀。公子寿知计，饯行灌醉急子，代持白旄赴死。急子醒后追赶，遇贼自陈身份，亦被杀。宣公惊悔成疾而亡，朔继位为卫惠公。左右公子泄、职怒立黔牟为君，朔奔齐。齐襄公遣公孙无知送公子硕归卫，逼其烝宣姜，生三子二女。郑国高渠弥趁祭足出使，弑昭公亹，立公子亹，昭公因优柔遭祸。
第十三回 鲁桓公夫妇如齐 郑子直君臣为戮：齐襄公接见郑使后，因鲁桓公夫妇将至暂缓伐郑，亲迎文姜至泺水。文姜以归宁为名随夫至齐，与襄公兄妹乱伦，留宿宫中。鲁桓公察觉后怒斥文姜，欲归国发难。齐襄公为灭口，邀桓公游牛山，灌醉后命彭生折其肋于车中，伪称暴毙。鲁国迫于形势，隐忍求齐诛彭生，襄公斩彭生以塞众口。文姜无颜归鲁，滞留禚地。襄公转而讨郑，诱郑君子亹会盟首止，当众诛杀子亹，车裂高渠弥，以“为郑除逆”粉饰罪行。郑国改立公子仪，依附齐、楚暂安。
第十四回 卫侯朔抗王入国 齐襄公出猎遇鬼：齐襄公荒淫无道，与妹文姜乱伦，王姬愤恨而亡。襄公纵欲无度，灭纪国、伐卫国，强占纪地，逼纪侯出逃，其弟嬴季降齐守祀。文姜与襄公公然淫乐，鲁庄公被迫认亲。襄公背信弃义，拒换防葵邱戍卒，连称、管至父联合公孙无知谋反。无知借连妃为内应，趁襄公狩猎遇怪惊惶之际，率兵夜袭离宫，杀襄公于户后。公孙无知自立为君，齐国大乱。
第十五回 雍大夫计杀无知 鲁庄公乾时大战：管仲才略过人，与鲍叔牙交好，二人分辅公子纠与小白。襄公荒淫，鲍叔牙劝小白出奔莒国，管仲随纠奔鲁。公孙无知篡位后被杀，齐臣迎纠归国。管仲率兵截杀小白，箭中其带钩，小白佯死脱身。鲍叔牙护送小白抄近道返齐，被拥立为桓公。鲁庄公发兵护纠争位，乾时之战中伏大败，秦子战死，庄公弃车逃亡。齐军乘胜侵占鲁境汶阳之田。鲍叔牙率军压境，逼鲁诛纠、交出管仲，暗嘱使者以“射钩之仇”保其性命。鲁君接齐国通牒，召施伯商议对策。
第十六回 释槛囚鲍叔荐仲 战长勺曹刿败齐：鲁庄公受鲍叔牙书信胁迫，杀公子纠于生窦，召忽触柱尽忠，管仲自请生还齐国。施伯劝鲁庄公或留用或诛杀管仲，庄公听信公孙隰朋之言，将管仲囚车送齐。鲍叔牙早候堂阜，以“成大事不拘小节”说服管仲，破槛释之。鲍叔牙返齐，先吊后贺，力荐管仲为相，终以“射钩当射天下”打动齐桓公。桓公郊迎管仲，拜为相国，管仲献“四维治国”“作内政寄军令”之策，荐五杰辅政，齐国大治。鲁庄公悔恨伐齐，鲍叔牙率军迎战长勺，曹刿以“一鼓作气，再而衰，三而竭”之计助鲁军大胜，齐师败退。
第十七回 宋国纳赂诛长万 楚王杯酒虏息妫：鲁庄公采纳曹刿“一鼓作气”战术大败齐军，曹刿以士气盛衰释疑。齐桓公联合宋国再攻鲁，公子偃率军披虎皮夜袭宋营，宋军溃败，南宫长万被俘后获释。宋闵公屡以战俘之事羞辱南宫长万，致其酒后暴怒弑君，又杀大夫仇牧、太宰华督，立公子游为君。宋国内乱，群公子联合反攻，南宫长万携母逃陈，被陈国用计灌醉后押解回宋，遭肢解处死。楚文王设计俘蔡哀侯，听其盛赞息夫人美貌，借机灭息国强占息妫，息侯郁郁而终。齐桓公宠信自宫侍奉的竖貂与烹子献媚的易牙，管仲治国三年使齐大治。
第十八回 曹沫手剑劫齐侯 桓公举火爵宁戚：齐桓公采纳管仲“尊王攘夷”之策，假借周王名义召集诸侯会盟，欲助宋国定君位。北杏之会上，齐国未带兵车以示诚意，宋、陈、蔡、邾四国参与，陈侯推齐桓公为盟主。宋公中途背盟逃归，齐桓公转而攻鲁，鲁将曹沫在柯地会盟时持剑胁迫齐桓公归还汶阳之地，桓公守信应允。归途中，管仲荐牧童宁戚，桓公夜拜其为大夫。宁戚单骑入宋，以危言说动宋公请和，齐桓公遂与宋盟，并联合周王室伐宋，最终奠定齐国霸业。
第十九回 擒傅暇厉公复国 杀子颓惠王反正：齐桓公采纳管仲之策，派宾须无助郑厉公突袭大陵，傅瑕降后被杀。郑伯突复位，诛原繁、逐公族，叔詹等掌政。楚文王为息妫伐蔡，后因郑迟报复国伐郑，郑谢罪臣服。齐桓公联合诸侯会盟鄄地、幽地，确立霸主地位。周惠王初立，子颓联合五大夫叛乱，郑厉公联合虢公勤王，诛子颓，惠王复位。郑厉公途中病逝，子捷继位。楚文王因巴人复仇中箭而亡，鬻拳殉葬。鲁庄公违制娶齐女哀姜，公子完奔齐成田氏始祖，齐鲁联兵伐徐、戎，郑文公请盟于齐。
第二十回 晋献公违卜立骊姬 楚成王平乱相子文：周惠王十年，齐桓公率宋、鲁、陈、郑会盟于幽，巩固霸业。鲍叔牙借宴饮进谏，桓公纳谏不忘忧。周王赐齐方伯之职，命伐卫国。卫懿公战败求和，献长子开方为质，开方弃储位仕齐，齐纳卫女为妾。晋献公忌惮桓叔、庄伯余党，尽诛公族，外放三子：申生镇曲沃，重耳、夷吾守边城。骊姬得宠，献公欲立其子奚齐，遭太卜谏阻仍执意立姬。楚令尹子元惑于文夫人，发兵伐郑，郑叔詹设空城计退敌。子元擅居王宫，斗谷於菟诛乱党，助楚成王平乱，后任令尹，改革内政，楚国大治。
第二十一回 管夷吾智辨俞儿 齐桓公兵定孤竹：齐桓公为救燕国，率军讨伐山戎。管仲献策火攻开路，智取葵兹关，于伏龙山设车城御敌，两败戎兵。山戎首领密卢逃往孤竹国，孤竹君答里呵设伏卑耳溪，断水困齐军。管仲借蚁穴觅得圣泉，又识破戎人诈降之计，追敌至迷谷。沙暴中齐军迷途，管仲以老马识途脱险，反攻破孤竹都城无棣，斩答里呵。桓公将五百里戎地赠燕，燕筑燕留城纪功。诸侯感齐威德，鲁庄公亦助筑管仲采邑。此役齐称霸北方，威震诸侯。
第二十二回 公子友两定鲁君 齐皇子独对委蛇：鲁庄公卒后，其庶兄庆父与夫人姜氏私通，先后弑杀继位的子般和闵公。庄公弟季友两度平乱，先立子般，子般被杀后奔陈；及闵公遇弑，又迎立公子申为僖公，并借齐军诛杀庆父党羽。庆父逃亡莒国后自缢，姜氏亦被齐桓公遣返途中逼死。季友为安抚桓公后裔，分封庆父、叔牙后裔为孟孙氏、叔孙氏，与己族季孙氏共掌鲁政，史称“三桓”。齐桓公因狩猎见鬼致病，农夫皇子以“委蛇现世主霸”之说解其心结。时狄人破卫杀懿公，桓公悔未及援，欲联合诸侯救卫。
第二十三回 卫懿公好鹤亡国 齐桓公兴兵伐楚：卫懿公昏庸无道，痴迷养鹤，赐鹤官职俸禄，民怨沸腾。北狄趁机入侵，百姓拒战，卫军惨败于荥泽，懿公被杀，卫国几近覆灭。大夫弘演剖腹藏主肝殉国，遗民仅存七百余人。齐桓公闻讯，联合诸侯助卫迁都楚丘、邢国迁都夷仪，助其复国。楚国趁机伐郑，齐桓公以讨蔡为名，联合七国伐楚。楚使屈完质问，管仲斥其未纳贡包茅、致昭王溺亡。屈完承认缺贡之过，但拒认昭王之死。联军屯兵陉山，楚国备战，双方对峙。
第二十四回 盟召陵礼款楚大夫 会葵邱义戴周天子：齐桓公率诸侯联军伐楚，楚使屈完议和，许诺恢复进贡。桓公退军召陵，屈完观兵时以方城汉水之险对答，双方盟誓修好。郑世子业继位后附齐，楚王欲毁约，屈完劝以通周化解危机。周惠王病重，世子郑密召齐援，桓公首止会盟巩固其位。郑世子华谋诛三族附齐，事败被杀。惠王崩，诸侯拥立襄王，桓公葵丘会盟，重申五禁之约，虽欲封禅，终被管仲以祥瑞未至劝止。晋献公途中病逝，晋国大乱。
第二十五回 智荀息假途灭虢 穷百里饲牛拜相：晋献公受骊姬蛊惑，欲废太子申生而立奚齐。骊姬与优施密谋，假意赞誉申生实则诬陷其谋反，献公渐生疑心。申生虽率军击败皋落氏，仍遭骊姬构陷。后晋欲伐虢国，荀息献计以女乐、玉马贿赂虢公使其荒政，并假道虞国灭虢。虞公贪贿不听宫之奇“唇亡齿寒”之谏，致晋灭虢后回师袭虞。百里奚作为虞臣被俘，秦穆公以五张羊皮赎回，七十岁的百里奚献“吞并西戎、伺机东进”之策，被拜为相国，辅佐秦国崛起。
第二十六回 歌扊扅百里认妻 获陈宝穆公证梦：秦穆公欲任百里奚为上卿，奚力荐隐士蹇叔，述其三次阻己避祸之明。穆公遣公子絷厚礼聘蹇叔，途经鸣鹿村闻耕者高歌，见蹇叔子蹇丙威武，终得蹇叔出山。蹇叔辅佐穆公，主张德威并施、教化为先，与百里奚同任左右庶长，秦国大治。百里奚妻杜氏流落秦国，借洗衣入相府，以歌认亲，夫妻父子团聚，其子孟明视亦拜将。西戎使臣繇余访秦，穆公用内史廖计，以女乐乱戎主，诱繇余归秦，遂伐西戎拓地。穆公醉梦宝夫人示天命，建祠陈仓山，获霸主征兆。
第二十七回 骊姬巧计杀申生 献公临终嘱荀息：晋献公并虞、虢后，骊姬忌惮太子申生，与优施谋除之。优施献计拉拢荀息为奚齐傅，离间里克。里克中优施反间计，假意中立，称病退朝。骊姬诬申生调戏自己，献公信以为真。后骊姬以毒酒肉陷害申生，申生拒辩自缢。重耳、夷吾遭诬同谋，重耳奔翟，得群臣追随；夷吾逃梁。献公逐尽群公子，临终托孤荀息。奚齐继位，荀息辅政，然晋国暗流涌动，危机四伏。
第二十八回 里克两弑孤主 穆公一平晋乱：晋献公卒，荀息拥立奚齐，百官哭临，狐突托病未至。里克与丕郑父密谋刺杀奚齐及卓子，诛骊姬，尽灭其党。二人欲迎重耳，重耳以丧乱拒之，转迎夷吾。夷吾贿赂秦穆公及晋臣，得秦助即位为惠公，却背约拒割河西五城。丕郑父赴秦，献计诱杀晋臣吕饴甥、郤芮，以助秦立重耳。穆公纳其策，暗伏杀机，晋国内乱再起。
第二十九回 晋惠公大诛群臣 管夷吾病榻论相：晋惠公夷吾即位后背信弃义，拒赐里克汾阳之田并疏远旧臣。郤芮诬陷里克谋逆，惠公逼其自刎。丕郑父使秦归国后，郤芮与吕饴甥设计，令屠岸夷诈降套取其谋反手书，遂诛郑父等十人，共华慷慨赴死，丕豹逃秦。惠公淫贾君、拒纳群公子，引发朝野不满。时周王室内乱，秦晋共伐戎救周，惠公疑秦退兵。齐国管仲病重，劝齐桓公远易牙、竖刁等佞臣，荐隰朋为相，预言其难久任，桓公未全纳谏。
第三十回 秦晋大战龙门山 穆姬登台要大赦：管仲临终嘱齐桓公疏远易牙等佞臣，荐隰朋为相。隰朋月余病逝，桓公命鲍叔牙继任，鲍叔牙力主驱逐三奸后受命。齐国政局稳定，联合诸侯平定淮夷之乱。晋国连年饥荒，惠公背德拒售秦粟，反欲联梁伐秦。秦穆公怒而亲征，韩原决战中晋惠公因所乘郑国小驷陷泥，遭庆郑记恨未救，终被秦军所擒。三百野人感念穆公昔年赦免食马之恩，拼死相救。穆公欲杀惠公祭天，其姐穆姬（晋惠公之姐）携子女登柴堆以死相胁，迫使秦晋议和。晋割让河西五城，送太子圉为质，惠公获释。
第三十一回 晋惠公怒杀庆郑 介子推割股啖君：晋惠公被囚灵台山，秦穆公因穆姬求情许其归，条件为割城与质子。惠公归国后，大夫庆郑因战败未救主被处决，虽自陈忠言仍遭梁繇靡构罪斩首。惠公忌惮流亡在外的公子重耳，遣寺人勃鞮往翟国刺杀。老臣狐突密报重耳，重耳携狐偃等奔齐。途经卫国遭拒，五鹿乞食被农夫赠土块，介子推割股奉君，赵衰忍饥分食。至齐国后，齐桓公以女妻之，赠车马安顿。时齐政渐坏，桓公复宠佞臣易牙，贤相鲍叔牙谏阻不成，郁愤而终。
第三十二回 晏蛾儿逾墙殉节 群公子大闹朝堂：齐桓公晚年重用竖刁、雍巫、开方，拒谏致鲍叔牙含恨而死。名医扁鹊三谏桓公治病未果，桓公病重时遭三人封锁宫门，筑墙隔绝内外，致其饥渴而亡，贱妾晏蛾儿冒死入宫报讯后殉主。五位公子无亏、元、昭、潘、商人各结党羽争位，朝堂血战。高虎、国懿仲以治丧为由劝无亏收殓桓公，暂缓内乱。世子昭逃宋求助，宋襄公联军伐齐，高、国密谋诛杀竖刁，欲迎昭复位，齐国陷入权力真空。
第三十三回 宋公伐齐纳子昭 楚人伏兵劫盟主：高虎伏杀竖刁，开城迎太子昭。国人响应，杀无亏，雍巫逃鲁。孝公即位，赦余党。宋襄公欲效齐桓称霸，会盟滕、曹等国，因鄫君迟到，听信谗言烹之祭神。曹共公不满离席，宋攻曹三月无果。后襄公约楚、齐会盟于鹿上，强居主位，胁迫楚王、齐侯署名。楚王佯应，暗命成得臣设伏。盂地会盟时，楚军突卸礼服现甲兵，劫持襄公，目夷逃归备战，诸侯惊散，宋公霸业成空。
第三十四回 宋襄公假仁失众 齐姜氏乘醉遣夫：楚成王假意赴会设伏擒获宋襄公，当众历数其六条罪状后率军攻宋。宋公子目夷被拥立摄政，睢阳城严防死守，楚军攻城三日不克。后楚成王在诸侯压力下释放襄公，宋襄公回国后面子尽失，转而攻打曾附楚的郑国。楚将成得臣趁机伐宋，宋襄公在泓水之战中坚持“仁义”战法，拒绝半渡击敌和趁乱进攻，最终惨败身负重伤，国人讥讽其迂腐。与此同时，流亡齐国的晋公子重耳沉湎酒色，其妻齐姜与谋士狐偃设计灌醉重耳，连夜将其载出齐境，重耳醒后虽暴怒却已无法回头，被迫继续流亡生涯。
第三十五回 晋重耳周游列国 秦怀嬴重婚公子：重耳因狐偃计离齐国，怒而持戈追刺，经众人劝解方休。途经曹国，曹共公无礼偷窥其骈胁，唯僖负羁私赠饮食。至宋，宋襄公伤重仍厚礼相待，重耳感其恩而别。郑文公拒纳重耳，楚成王却以国君之礼相迎，重耳许诺“退避三舍”相报。时晋惠公薨，太子圉自秦逃归继位为怀公，诛杀老臣狐突，迫令追随重耳的臣属返晋。秦穆公怒而迎重耳入秦，以怀嬴妻之，重耳为复国大业终允婚事，秦晋结亲。
第三十六回 晋吕夜焚公宫 秦穆公再平晋乱：狐毛、狐偃因父被晋怀公子圉所杀，随重耳在秦痛哭。赵衰劝议大事，重耳得秦穆公支持，栾盾送来晋国旧臣内应之约。重耳渡河时欲弃旧物，狐偃以功臣自比遭弃之物谏言，重耳悔悟立誓不忘本。秦军护送下，重耳入晋，吕省、郤芮假意迎降却暗谋焚宫叛乱，勃鞮反水告密。重耳与狐偃微服赴秦求援，穆公设计诱擒吕、郤，诛杀叛臣。重耳归国即位为晋文公，诛怀公，稳晋局，开启霸业。
第三十七回 介子推守志焚绵上 太叔带怙宠入宫中：晋文公诛吕、郤后迎怀嬴归晋，立为夫人。为安吕党，用头须巡城释疑。接回流亡时所弃子女，立驩为太子，伯姬嫁赵衰。赵姬劝夫迎翟妻叔隗，让位正室。文公分三等赏功臣，壶叔争劳，文公阐明赏德才功之别。介子推耻居功，隐绵山，文公焚山逼其出，反致子推抱柳焚亡，遂立寒食节。周襄王借翟兵伐郑，娶翟女叔隗为后。叔隗性野，与襄王弟太叔带猎场私通，渐成宫闱丑闻，终被宫婢告发。
第三十八回 周襄王避乱居郑 晋文公守信降原：周襄王因宫女小东告密，欲杀太叔带却止，贬隗后入冷宫，太叔带逃翟。颓叔、桃子向翟君诬周王夺婚，翟君发兵助太叔带伐周。周军败，襄王避难郑国，富辰率族人死战翟军。晋文公闻讯起兵，遣使辞退秦军，分兵攻温擒杀太叔带，迎襄王复位。晋文公拒受金帛，求赐温、原等四邑。其率军至原城，约三日为限，期满不克即退，以守信服众，原民开城降。赵衰、郤溱等贤臣受命治理新得城邑，晋国由此奠定霸业根基。
第三十九回 柳下惠授词却敌 晋文公伐卫破曹：晋文公划定南阳四邑后，齐孝公因诸侯离心欲伐鲁雪耻。鲁大夫臧孙辰荐隐士展获之弟展喜出使，展喜以周室盟约责齐，齐孝公退兵。鲁国转而联合楚国，楚将成得臣率军伐齐取阳谷，齐新君昭公即位后与晋结盟。楚转攻宋国，晋文公采纳先轸之策，假道伐曹以解宋围。晋军先取五鹿，郤縠临终荐联齐抗楚，先轸继任元帅后用计攻破曹都，俘曹共公。魏犨、颠颉因私怨焚僖负羁之家，文公严惩二人，独留魏犨性命以彰军法。
第四十回 先轸诡谋激子玉 晋楚城濮大交兵：晋文公严惩违令将领：魏犨装病试探，获赦后效忠；颠颉焚毁僖负羁宅邸，以“违命擅刑”罪被斩首示众，震慑三军。楚国伐宋之际，晋文公采纳先轸之计，离间楚盟：一面假意应允齐、秦调停，一面割占曹、卫领土激怒楚国。成得臣中计撤宋围，率陈、蔡等四国联军攻晋。晋文公践行“退避三舍”诺言，诱敌至城濮。先轸布下虎皮蒙马惊敌、诈败诱敌深入之计，胥臣破楚右军，二狐夹击左军，成得臣中军溃败，楚军大败，晋国确立霸主地位。
第四十一回 连谷城子玉自杀 践土坛晋侯主盟：楚将斗越椒与成大心突袭晋军中军，射落帅旗引发混乱，晋将荀林父、先蔑率援军截杀。成得臣率军猛攻，遭晋军主力合围，左右两翼溃败后被迫撤退。成大心拼死救父，与斗越椒会合突围。晋文公念及楚国旧恩，下令停止追击。成得臣逃归后自责兵败，自刎谢罪，其子成大心赴楚都请罪，楚王虽持免死牌赦免诸将，然成得臣已死。晋文公于践土筑王宫会盟诸侯，受周天子册封为盟主。卫成公避祸让位弟叔武参会，叔武会盟时恳请复立兄长，晋文公应允。
第四十二回 周襄王河阳受觐 卫元暄公馆对狱：周襄王二十年，晋文公受天子册命归国，卫成公因听信谗言，误认叔武篡位，怒斩元咺之子元角。元咺忍冤辅佐叔武守国，并代为求复卫侯之位。晋文公论功行赏，以狐偃为首，严惩违令将领，国势大盛。叔武迎卫侯归国，却被歂犬谗言所害，遭前驱射杀。元咺奔晋控诉，晋文公召集诸侯朝见周襄王，借天子之名审理卫案。元咺力陈卫侯罪状，晋文公判士荣斩首、鍼庄子刖足，拟押卫侯问罪，周襄王以“君臣无狱”为由赦免。元咺返卫后，拥立叔武之弟子瑕为君，卫国暂安。
第四十三回 智宁俞假鸩复卫 老烛武缒城说秦：晋文公送周襄王返洛后，以许国附楚为由率诸侯讨伐。郑文公暗通楚国，晋文公怒而伐郑，被赵衰劝止。卫成公被押至京师，晋文公命医衍鸩杀，宁俞设计伪造神人阻饮，医衍谎报毒发身亡，晋文公信以为真。鲁僖公遣使说情，周襄王赦免卫成公。卫成公归国时，宁俞勾结周歂、冶廑刺杀在位公子瑕，助其复位。二人因恶行遭天谴暴毙。后晋文公联合秦国伐郑，郑大夫烛武夜访秦营，以“唇亡齿寒”劝退秦军，并留戍郑。晋文公闻讯震怒，狐偃请命追击。
第四十四回 叔詹据鼎抗晋侯 弦高假命犒秦军：秦穆公背晋与郑盟，晋文公拒追击。郑使石申父求和，晋要挟立公子兰为世子并献叔詹。叔詹慷慨赴死，晋文公感其忠勇而赦免。秦将杞子密报袭郑，穆公不听蹇叔劝阻，派孟明视等率军东进。郑商弦高假冒使者犒劳秦军，同时密报国君，郑穆公遂逐秦国内应。秦军转攻滑国，晋襄公闻讯，先轸已察秦谋，崤山伏击战势在必发。
第四十五回 晋襄公墨缞败秦 先元帅免胄殉翟：晋中军元帅先轸力主截击秦军，力排众议，于崤山设伏。秦将孟明视率军返程时遭晋军四路夹击，全军覆没，三帅被俘。晋襄公母文嬴劝释放秦将，先轸怒斥襄公放虎归山。后翟国犯境，先轸率军迎战，以计诱敌入谷，阵斩翟主白部胡。先轸为明志，竟单骑突入翟阵，卸甲受箭而亡，尸身不倒，翟军惊为神明，送还晋国。
第四十六回 楚商臣宫中弑父 秦穆公崤谷封尸：翟主白部胡战死，弟白暾欲换尸，晋将先轸留遗表自陈“借翟手代君讨”后冲入敌营战死。晋襄公擢升其子先且居为帅，赏功郤缺、胥臣。晋楚隔汦水对峙两月，晋将阳处父设计诱楚退兵，反诬楚军畏战。楚太子商臣诬陷斗勃受贿避战，致其被杀，后弑父楚成王自立为穆王，诛杀政敌。秦将孟明视屡败后焚舟誓师，大败晋军，秦穆公亲赴崤山收敛将士遗骨，西戎二十余国来朝。周襄王欲封秦穆公为伯主，终遣使贺之。
第四十七回 弄玉吹箫双跨凤 赵盾背秦立灵公：秦穆公之女弄玉善吹笙，梦遇太华山仙士萧史，萧史以箫声引百鸟朝凤。穆公遣孟明访得萧史，见其箫艺超凡，遂许婚。中秋夜，萧史乘赤龙、弄玉驾紫凤升天成仙。时晋国政乱，赵盾废太子夷皋，欲迎秦公子雍为君，遣先蔑赴秦。襄夫人穆嬴抱幼子日日哭朝，赵盾迫于舆论改立夷皋为灵公，率军拒秦。晋军夜袭令狐，大败秦兵，公子雍战死。晋臣箕郑父联合士谷、梁益耳密谋叛乱，欲反赵盾另立新君。
第四十八回 刺先克五将乱晋 召士会寿余绐秦：箕郑父、士谷、梁益耳因赵盾专权密谋作乱，先都、蒯得加入策划刺杀先克。赵盾平乱后将五人斩首示众，晋国震恐。楚穆王趁机伐郑陈，二国降楚，楚国势力北扩。秦康公亦发兵攻晋，赵盾采纳臾骈坚壁清野之策，士会献计诱使赵穿出战，迫使晋军接战。事后赵盾偏袒亲属，流放胥甲。为除秦患，赵盾设计让魏寿余诈降，借机召回谋士士会。秦大夫绕朝识破计谋，但楚康公不听劝阻，士会终归晋国。
第四十九回 公子鲍厚施买国 齐懿公竹池遇变：士会随寿余归晋，赵朔接应，秦康公送还其家属，晋秦罢兵修好。齐公子商人刺杀世子舍自立为懿公，囚昭姬，鲁求周匡王干预反遭诬陷，齐鲁交兵后因晋国受贿罢兵。宋公子鲍散财赈灾收买民心，襄夫人助其弑昭公杵臼，鲍即位为文公，晋军受贿退兵。齐懿公暴虐无道，掘邴原墓断其足，强占阎职之妻，终被邴歜、阎职合谋弑于申池，齐国立公子元为惠公。鲁文公卒，宠妾敬嬴勾结权臣仲遂，欲立其子倭，仲遂拉拢叔孙得臣，借赴齐会葬之机谋易嗣。
第五十回 东门遂援立子倭 赵宣子桃园强谏：仲孙遂与叔孙得臣赴齐贺新君，借婚约助公子倭夺位，杀鲁君恶及公子视，立倭为宣公。姜氏悲愤出走，称哀姜。叔肹拒受爵禄，以织屦为生，终不言兄过。楚庄王初即位荒淫，经苏从冒死直谏后振作，楚势渐强。晋灵公暴虐无道，宠信屠岸贾，筑桃园弹射百姓，纵犬行凶。赵盾屡谏遭忌，屠岸贾遣刺客鉏麑行刺，鉏麑感其忠贞触槐而死。后又设宴伏甲，提弥明搏杀恶犬力战而亡，灵辄报恩救赵盾脱险，赵盾父子被迫出奔。
第五十一回 责赵盾董狐直笔 诛斗椒绝缨大会：晋灵公谋杀赵盾未遂，赵盾出逃。赵穿假意向灵公请罪，献策选美充后宫，借机调走权臣屠岸贾，并安插亲信甲士。夜宴时赵穿挥袖为号，甲士弑杀灵公，百姓无人追责。赵盾返都迎立周王之子黑臀为晋成公，太史董狐直书“赵盾弑君”，赵盾虽辩未越境且未讨贼，终认下恶名。楚庄王平定令尹斗越椒叛乱，小将养繇基箭杀斗越椒。庄王设“绝缨会”保全调戏许姬的臣子，后任用贤士孙叔敖为令尹。孙叔敖改革军制、兴修水利，楚国大治，为伐郑埋下伏笔。
第五十二回 公子宋尝鼋构逆 陈灵公袒服戏朝：郑公子宋因食指异动预言尝鼋，朝堂分羹时遭郑灵公戏弄，愤而染指鼎中鼋肉。次日，宋勾结归生弑君，立襄公坚。楚庄王趁机伐郑，郑求和。陈灵公荒淫，与大夫孔宁、仪行父同通夏姬，朝堂炫耀定情信物。大夫泄冶谏阻被杀，夏姬子夏征舒不堪其辱，射杀陈灵公，陈国大乱。
第五十三回 楚庄王纳谏复陈 晋景公出师救郑：陈灵公与孔宁、仪行父穿夏姬所赠亵衣戏谑朝堂，泄冶冒死谏阻反遭刺杀。夏征舒因母丑事弑君，孔、仪二人逃楚诬告其弑逆。楚庄王以吊伐为名攻陈，车裂征舒，欲纳夏姬为妃，经屈巫劝谏改赐襄老。申叔时以“蹊田夺牛”讽谏，庄王复封陈国。后楚军伐郑，唐狡报恩突袭开道，庄王见郑民惨状退兵示德，终使郑襄公请降。晋军将至，庄王纳伍参之谏，决意北进对阵。
第五十四回 荀林父纵属亡师 孟侏儒托优悟主：晋景公三年，楚庄王伐郑，晋派六军救援。主帅荀林父欲班师，副将先縠抗命擅自率部渡河，赵同、赵括附和，韩厥劝林父全军跟进。郑国暗中挑拨晋楚交战，楚使求和遭先縠辱骂，乐伯单车挑战晋营射敌献麋而返。魏錡、赵旃赴楚营挑衅引发冲突，楚庄王误判晋军来袭，令尹孙叔敖劝其主动进攻，三路楚军突袭致晋军溃败。晋军争渡黄河自相残杀，断指盈舟。荀首为救子射杀楚将、生擒公子谷臣。楚庄王胜而不骄，掩埋晋军尸骨。晋景公斩先縠以谢罪，孙叔敖临终嘱子拒封只求贫瘠之地，优孟扮相讽谏楚王厚待其族。荀林父趁楚丧伐郑示威，郑国恐慌求援于楚。
第五十五回 华元登床劫子反 老人结草亢杜回：楚庄王为牵制晋国，假道伐齐欲攻宋，申舟拒改容貌被宋杀。楚围宋都九月，华元率民易子而食拒降。晋使解扬被擒，宁死不诳宋。华元夜劫楚营，以匕首胁公子侧退兵三十里，盟誓结好。后晋助潞国讨逆，魏颗青草坡伏击秦将杜回，因父葬时善嫁祖姬，得其父结草绊敌之助擒杜回。晋平赤狄后，国内饥荒盗起，郤雍严捕反致盗案频发，羊舌职预言其将亡于盗手。
第五十六回 萧夫人登台笑客 逢丑父易服免君：晋将郤雍因察盗遭杀，荀林父忧愤而亡。羊舌职谏晋景公以教化弭盗，荐士会代林父执政。士会废严刑、行德政，盗患顿消。晋欲图霸，遣郤克聘齐，与鲁季孙行父、卫孙良夫、曹公子首同行。齐顷公见四使皆有残疾，戏令同症御者驾车，并纵母萧夫人登台讥笑。四使含恨归国，誓报此辱。后郤克统晋、鲁、卫、曹联军伐齐，齐顷公亲征，两军战于鞍。齐师初胜，后晋军反扑，逢丑父易服代君受俘，郤克感其忠义释之。齐军大败，晋军直逼临淄，齐国存亡危殆。
第五十七回 娶夏姬巫臣逃晋 围下宫程婴匿孤：晋军追齐至袁娄，齐顷公遣国佐以纪侯之甗、玉磬求和，允还鲁、卫之地。晋帅郤克苛求齐君母为质并改田垄，国佐怒斥拒之，晋慑于齐誓死决战，终允和议。晋归后扩军至六军，屠岸贾诬赵氏谋逆，景公诛赵氏满门。程婴与公孙杵臼密谋救孤：程婴献子冒充赵孤，公孙杵臼就义，程婴携真孤赵武匿居深山。楚国申公屈巫娶夏姬叛晋，助吴抗楚。晋景公迁都新绛，宴间见赵氏冤魂索命，惊怖吐血昏厥。
第五十八回 说秦伯魏相迎医 报魏锜养叔献艺：晋景公被厉鬼击病，桑门大巫指出其枉杀赵氏先祖，遭屠岸贾谗言陷害。景公病笃，魏相赴秦请来名医高缓，确诊病入膏肓无药可医。景公临死前欲食新麦证巫言谬误，却在如厕时坠溺而亡，巫师与侍从江忠相继罹难。晋楚鄢陵之战中，楚将养由基与潘党比箭展现神技，晋将魏锜梦验射伤楚共王左目，养由基一箭复仇。栾鍼践行”整暇”战术，遣使赠酒楚将子重。鲁卫援兵将至，楚王惊惧召公子侧商议退兵之策。
第五十九回 宠胥童晋国火乱 诛岸贾赵氏复兴：楚公子侧嗜酒误事，楚共王中箭后其醉不省人事，楚军夜遁。晋厉公骄奢，听信胥童谗言诛杀三郤，栾书、荀偃惧祸，弑厉公而立孙周为晋悼公。悼公即位后斩佞臣，为赵氏平反，诛屠岸贾，程婴自刎殉义。楚共王趁晋乱命公子壬夫联合宋国叛臣伐宋，然晋悼公整饬内政，诸侯归心，楚国图谋未逞。
第六十回 智武子分军肆敌 逼阳城三将斗力：周简王十三年，楚共王联合郑国攻宋，留五大夫守彭城。晋悼公率八国联军攻破彭城，斩五大夫并流放其族。郑僖公拒附楚被刺，简公即位。晋楚争郑，晋用分军疲楚之策，司马魏绛严惩违令的晋侯弟杨干，悼公明断。晋攻偪阳，鲁将叔梁纥托悬门救军，秦堇父三登断布震慑守军。联军围城二十四日未克，遇大雨，荀偃等欲退兵。
第六十一回 晋悼公驾楚会萧鱼 孙林父因歌逐献公：晋联军久攻偪阳不下，主帅智罃怒斥荀偃、士匄，限七日破城。二将亲冒矢石，五日攻陷偪阳，晋悼公赐地宋国。后晋三度伐郑，郑国假意迎楚伐宋激怒晋军，晋悼公率十二国大军压境，终以诚信释俘撤兵收服郑国。吴王寿梦遗命传位季札遭拒，诸樊继位。晋将智罃等人去世，悼公整饬军政，秦晋交恶后议和。卫献公荒淫怠政，孙林父、宁殖密谋废立，献公出逃时遭家臣追击，神箭手公孙丁护主，弟子庾公差射车示忠，尹公佗违命追击未果。
第六十二回 诸侯同心围齐国 晋臣合计逐栾盈：尹公佗追杀卫献公被公孙丁反杀，献公逃至齐国。孙林父立卫殇公，晋悼公默许。齐灵公伐鲁，晋平公继位后联合十二国伐齐，中行偃用疑兵计填壕破敌，齐师溃败。齐灵公逃亡途中遭殖绰、郭最断后，反被夙沙卫设计陷害，二人被晋将州绰生擒。晋军围临淄时，郑国告急楚军来犯，师旷以乐声卜得楚军自退，晋军撤围。途中中行偃疮发而亡，殖绰等逃归。齐国内乱，崔杼迎立废太子光为庄公，诛杀戎子、公子牙，夙沙卫叛乱被诛。晋国范匄诬栾盈谋反，平公逐栾氏，栾盈出奔，其党羽叔虎等欲夜闯城门遭围捕。
第六十三回 老祁奚力救羊舌 小范鞅智劫魏舒：晋大夫栾盈遭范氏构陷，其党羽叔虎、箕遗、黄渊被范鞅率军剿灭。羊舌赤、羊舌肹兄弟因叔虎牵连入狱，大夫祁奚不顾年迈入朝力谏，以“贤臣社稷之卫”为由说服晋平公赦免二人。栾盈流亡齐国，齐庄公欲借送女和亲之机助其返晋，暗派栾盈潜入曲沃。栾盈联络旧部胥午，集结二百乘战车夜袭晋都，督戎先锋破城而入。范匄携平公退守固宫，范鞅急劫魏舒车驾，迫其转向固宫共御强敌，晋都攻防战一触即发。
第六十四回 曲沃城栾盈灭族 且于门杞梁死战：范匄遣子范鞅迎魏舒倒戈，栾盈孤军攻固宫。猛将督戎连败晋军，奴隶斐豹以除奴籍为约斩杀督戎，晋军反攻大破栾军，栾乐战死，栾盈逃回曲沃被围自杀，栾氏灭族。齐庄公趁乱伐莒，华周、杞梁与隰侯重三人单车闯阵，隰侯重舍身铺路，二将力战而亡，杞梁妻孟姜哭夫崩城，演为后世传说。晋国因洪水暂停伐齐，齐臣崔杼暗结庄公近侍，伺机政变。
第六十五回 弑齐光崔庆专权 纳卫衎宁喜擅政：周灵王二十三年，齐相崔杼因齐庄公私通其妻棠姜，设计诱杀庄公。他诈病缺席宴席，暗伏甲士于府内，待庄公探病时率众围杀。庄公跳楼逃亡被射杀，随行护卫亦遭屠戮。崔杼立景公为傀儡，自掌大权，杀史官兄弟三人逼改史实，终因太史季坚持直书“崔杼弑君”而罢手。卫国大夫宁喜为完成父亲宁殖遗命，联合流亡的卫献公发动政变，射杀权臣孙林父之子孙襄，趁夜攻占孙府后逼宫，殇公被迫自尽。宁喜迎回献公，独揽朝政，孙林父向晋国求援未果。
第六十六回 杀宁喜子鱄出奔 戮崔杼庆封独相：殖绰袭晋戍，孙蒯设伏圉村，诱其坠陷坑射杀，割首报捷。孙林父匿胜报败，致晋欲伐卫，晏婴劝晋释卫侯。宁喜专权，公孙免余联合宗族诛之，公子鱄负约出奔晋。齐崔杼家族内乱，庆封助崔成兄弟弑东郭偃、棠无咎，反设计灭崔氏满门，崔杼自缢，庆封独相。晋楚会宋订弭兵之盟，楚屈建争先歃血，晋让步。楚伐吴，老将养繇基中伏身亡。吴王余祭遇刺，夷昧立，任季札通好列国，札遍访齐、晋等国贤臣。
第六十七回 卢蒲癸计逐庆封 楚灵王大合诸侯：周灵王太子晋卒，传位次子贵，是为景王。齐相国庆封荒淫，与卢蒲嫳互换妻妾，专权跋扈。卢蒲癸兄弟借高、栾二族之力，于祭祀时杀庆舍，庆封逃吴。郑大夫良霄嗜酒误政，被公孙黑所杀，子产抚尸安民，立良止平息厉鬼之乱。蔡景公私通儿媳，为世子般弑杀。楚令尹公子围弑君自立为灵王，会诸侯于申，炫武伐吴，戮庆封反被讥，归后筑章华台，广纳逃亡以充宫室。晋楚争霸，楚势渐强，诸侯暗流涌动。
第六十八回 贺西祁师旷辨新声 散家财陈氏买齐国：楚灵王癖好细腰，建章华宫选细腰美人，宫人饿死求媚，朝臣束腰迎合。宴请鲁昭公时，楚王赠宝弓又反悔，设计骗回。晋平公效仿建祁宫，卫灵公途闻濮水新声，师涓学奏被师旷指为亡国之音，晋君强令奏《清角》致风雨大作、台殿崩摧，惊惧成疾。齐国栾施、高强酗酒辱骂陈无宇、鲍国，陈鲍两家假借讨逆突袭，栾高败逃鲁国，陈无宇散财赈民、迎回流亡公子，大得齐民拥戴。楚灵王闻晋筑宫招致诸侯，欲伐蔡国，恰逢陈侯薨逝，国内暗流涌动。
第六十九回 楚灵王挟诈灭陈蔡 晏平仲巧辩服荆蛮：楚灵王设计吞并陈、蔡，齐晏婴智斗楚王。陈哀公偏宠次妃之子留，世子偃师遭公子招、过谋杀，哀公愤而自缢。楚灵王借机伐陈，杀公子招、过，灭陈设县。蔡侯般因弑父被诱至楚，灵王设宴擒杀其父子七十人，蔡国求救诸侯无果，终被楚灭。晏婴使楚，灵王命其钻狗门、讽齐人善盗，晏婴以“橘枳之变”反讥，维护齐国尊严，楚王折服。
第七十回 杀三兄楚平王即位 劫齐鲁晋昭公寻盟：楚灵王灭陈蔡后迁六国于荆山，因贪功伐徐致国内空虚。蔡公弃疾联合朝吴、观从假传命令召回流亡的子干、子晰，趁灵王屯兵乾溪时发动政变。灵王逃亡途中众叛亲离，饿死荒郊，蔡公自立为楚平王，复立陈蔡并归还掠夺财物。晋昭公为重振霸权召集平丘会盟，齐景公被迫屈从，但晋国执鲁大夫季孙意如引发诸侯不满，霸权进一步衰落。楚平王虽安内却宠信费无极，埋下日后祸根。
第七十一回 晏平仲二桃杀三士 楚平王娶媳逐世子：齐景公欲效齐桓公称霸，采纳晏婴”体恤百姓”之策，废苛政、赈饥民，国力渐强。后因徐国不服，命田开疆讨伐得胜，与郯、莒结盟。田开疆、公孙捷、古冶子恃功骄横，晏婴设”二桃杀三士”之计，以赏桃为名令三人论功，致田开疆羞愤自刎，另二人相继殉义。晏婴遂荐田穰苴为将，穰苴斩迟到监军庄贾立威，不战而退晋燕联军，被拜大司马。与此同时，楚国佞臣费无极谗言惑主，助楚平王强纳本应嫁给太子建的秦女孟嬴，并设计诬陷太子谋反。太子建被逐，太师伍奢遭囚，其子伍子胥识破阴谋出逃吴国，楚国政局动荡。
第七十二回 棠公尚捐躯奔父难 伍子胥微服过昭关：伍子胥因楚平王枉杀父兄伍奢、伍尚，被迫逃亡。兄长伍尚执意返楚尽孝，子胥决心复仇，二人泣别。子胥携太子建之子胜出奔，途中妻子贾氏为绝其牵挂自缢。至宋国，宋乱未平，转投郑国。晋国利用太子建谋郑，事泄被杀，子胥携胜再逃。至昭关，守将薳越严查，隐士东皋公设计使皇甫讷假扮子胥吸引追兵，子胥趁乱混出，因忧愤一夜白头。过江时得渔翁相助，拒收宝剑，以“芦中人”为暗号。子胥嘱勿泄行踪，终脱险赴吴。
第七十三回 伍员吹箫乞吴市 专诸进炙刺王僚：伍子胥携芈胜逃至吴境，渔丈人渡江赠食后自沉明志，浣纱女馈饭守节投水。子胥题血诗报恩，至吴都吹箫乞食，被市吏被离荐于吴王僚，僚授大夫却拒其伐楚。公子光结交子胥，得勇士专诸，专诸为刺僚辞母尽孝，母自缢成全。光设宴伏兵，专诸藏鱼肠剑刺僚，卫兵杀专诸，光夺位称阖闾。季札让国归隐，掩余、烛庸闻变奔徐、锺吾，楚将郤宛拒乘乱伐吴，费无极生妒计害之。
第七十四回 囊瓦惧谤诛无极 要离贪名刺庆忌：费无极与鄢将师合谋诬陷伯郤宛，假意邀囊瓦赴宴并诱其陈兵甲于门。囊瓦中计怒杀郤宛，灭其族并牵连阳、晋二族，楚国百姓焚香祭郤宛，沈尹戍劝谏囊瓦诛杀费、鄢二人平息民愤。吴王阖闾采纳伍子胥之策筑姑苏城，设八门通天地；铸剑师干将莫邪以身祭炉成神兵；钩师杀子血祭铸灵钩。楚臣伯嚭投吴，伍子胥荐勇士要离。要离施苦肉计断臂、舍妻儿诈降庆忌，三月后借舟中疾风刺杀庆忌，庆忌临终叹其勇而释之，要离终因愧悔自刎。
第七十五回 孙武子演阵斩美姬 蔡昭侯纳质乞吴师：庆忌临终释要离，要离以不仁不义不智三罪自刎。吴王阖闾厚葬要离，重用伍子胥、伯嚭谋伐楚。伍子胥荐隐士孙武，孙武献《兵法》十三篇，并以宫女演阵，斩阖闾二宠姬立威，终使三百宫女令行禁止。吴王遂拜孙武为将。孙武献疲楚之计，三军轮番袭扰楚境。唐、蔡二国因拒献宝物被楚令尹囊瓦囚禁三年，献宝脱身后联晋伐楚，晋军因索贿未果撤兵。蔡侯转而求救于吴，吴王乘机联合唐蔡，以孙武为将，弃舟登陆直逼汉水，楚将沈尹戍分兵欲断吴军归路，两军隔汉水对峙。
第七十六回 楚昭王弃郢西奔 伍子胥掘墓鞭尸：吴楚隔汉水对峙，楚将囊瓦受史皇、武城黑怂恿，贸然渡江决战。夫概率勇士持木棒初战告捷，囊瓦夜袭吴营中伏大败，退守柏举后弃寨逃郑。薳射率援军至，与囊瓦分营不和。夫概趁机突袭，楚军再溃，薳射战死，沈尹戍回援力战而亡。孙武水淹纪南城，郢都陷落，吴军入城淫掠楚室。楚昭王携妹季芈西逃，途中遭劫，斗辛阻弟复仇。伍子胥掘楚平王墓，鞭尸三百以报父仇，老石匠道出疑冢真相。子西假称楚王稳民心，昭王辗转至随国。伍员追至随境索王，随君未允。
第七十七回 泣秦庭申包胥借兵 退吴师楚昭王返国：伍子胥率吴军屯兵随国，索要楚昭王未果。渔丈人之子以芦中救命之恩为引，凭一曲桡歌退吴兵，郑国获救。申包胥赴秦求援，七日哭庭感化秦哀公，秦师出兵救楚。吴军遭秦楚联军夹击，伯嚭轻敌惨败。夫概趁机叛吴自立，阖闾回师平乱。孙武谏立楚太子芈胜换取退兵，楚昭王返国重整社稷，申包胥拒赏归隐，楚国休养生息后逐步复兴，终雪前耻。
第七十八回 会夹谷孔子却齐 堕三都闻人伏法：齐景公联合卫、郑自立盟主，鲁国内乱，季孙意如废立国君，阳虎叛乱欲掌权。孔子助鲁定公平定阳虎之乱，齐景公惧鲁强，约夹谷会盟。孔子识破齐国诡计，以礼退敌，齐归汶阳田谢罪。孔子任大司寇后，力主堕三都以削私家势力，拆费、郈二城，孟孙氏拒堕成城。少正卯阻挠改革，孔子奏请诛之，终整顿礼制，鲁国大治，齐景公忧鲁势盛。
第七十九回 归女乐黎弥阻孔子 栖会稽文种通宰否：齐景公为阻孔子相鲁，遣大夫黎弥献八十美女、百二十骏马。鲁定公与季桓子沉迷酒色，三日不朝，郊祭亦废。孔子失望离鲁，周游列国屡遭困厄：卫灵公问兵不答，过宋遇险，陈蔡被围绝粮，楚昭王欲封地被阻。吴王阖闾乘越王允常新丧伐越，夫椒之战大败越军，勾践退守会稽。范蠡劝勾践以美女宝器贿赂吴太宰伯嚭求和，吴王夫差纳降。伍子胥谏阻未果，晋国赵鞅平定范氏、中行氏之乱，谋臣董安于为保赵氏自尽，晋六卿遂剩四家。
第八十回 夫差违谏释越 勾践竭力事吴：越王勾践兵败后，大夫文种议和获准，勾践被迫携夫人及范蠡入吴为奴。群臣江边诀别，文种以圣贤困厄相勉。勾践在吴忍辱负重，为夫差尝粪诊病，终获释归国。归国后，勾践卧薪尝胆，励精图治：轻徭薄赋，鼓励生育，亲耕织以示民；暗施文种“灭吴七术”，献神木助建姑苏台耗吴财，广纳美女以乱吴心。伍子胥屡谏被斥，夫差沉湎享乐，越国渐强，静待复仇时机。
第八十一回 美人计吴宫宠西施 言语科子贡说列国：越王勾践采纳文种之计，选西施、郑旦入吴。范蠡以百金聘二女，借美人浣纱敛财充国用，后献于吴王。夫差沉迷美色，为西施筑馆娃宫、响屧廊，荒废朝政。越国趁机借粮于吴，以蒸熟谷种还之，致吴饥荒。同时，勾践暗中练兵，聘南林处女教剑术、楚人陈音训弓弩，越军战力大增。齐国陈恒弑君悼公，立简公，欲借伐鲁转移矛盾。孔子遣子贡游说四方：劝陈恒转攻吴国，说吴王救鲁伐齐，又使越王佯装助吴。子贡复往晋国预警，终促成吴齐大战，鲁国得解围。
第八十二回 杀子胥夫差争歃 纳蒯瞆子路结缨：周敬王三十六年春，吴王夫差拒谏兴兵伐齐，越王勾践遣兵助战。大夫伍子胥力陈越患，反遭遣使齐国之命。子胥预感亡国，携子托孤后返吴。吴军艾陵大败齐师，夫差骄矜回师，与西施宴饮时现亡国征兆。子胥冒死进谏，触怒夫差，被伯嚭诬陷谋反，赐属镂剑自刎，遗言悬目东门以观越兵。夫差斩其尸投江，百姓私葬为胥山。后吴军北会诸侯争盟，越乘虚袭吴，杀太子友，焚姑苏台。夫差被迫求和，越暂许成。同年鲁获麒麟，孔子绝笔《春秋》；齐相陈恒弑君，孔子请伐未果；卫国内乱，子路结缨而死，孔子闻讯哀恸而终。
第八十三回 诛芈胜叶公定楚 灭夫差越王称霸：卫庄公蒯瞆因国库被出公辄搬空，与浑良夫谋召辄返国夺宝，反遭太子疾政变，浑良夫被杀，卫国内乱后沦为晋国附庸。楚国白公胜为报父仇，借献捷之名发动政变，杀令尹子西，劫持楚惠王，终被叶公沈诸梁击败，白公自缢，石乞宁死不降。越王勾践乘吴王夫差荒政，率军伐吴，三战破敌，夫差求和不成自刎，勾践称霸诸侯。范蠡功成身退，文种遭疑被赐死。晋国智伯瑶专权，联合韩、魏攻赵，赵襄子退守晋阳，智氏之乱埋下三家分晋伏笔。
第八十四回 智伯决水灌晋阳 豫让击衣报襄子：智伯瑶胁迫韩、魏、赵献地，赵襄子拒之，智伯遂联合韩、魏攻赵，引晋水灌晋阳。赵襄子坚守逾年，暗遣张孟谈策反韩、魏，以唇亡齿寒说动两家，约期反戈。韩、魏夜掘智伯军堤，水反灌其营，赵军乘势夹击，智伯兵败被杀，赵、韩、魏尽灭智氏宗族。豫让为报智伯知遇之恩，漆身吞炭行刺赵襄子，两度失败后恳求击衣尽志，襄子感其忠义，解衣使刺，豫让挥剑三斩其袍，自刎而亡。
第八十五回 乐羊子怒餟中山羹 西门豹乔送河伯妇：赵无恤临终嘱赵浣联合韩、魏三分晋地，赵浣继位后与韩虎、魏斯共灭晋室，周威烈王被迫册封三人为诸侯，晋国绝祀。魏文侯礼贤下士，任用子夏、田子方等贤才，国势大振。为拓疆土，文侯命乐羊伐中山，乐羊为表忠心，当使臣面食子羹，终破城灭国。乐羊归国后，文侯示以谤书，明赏暗夺其兵权。西门豹治邺，智破“河伯娶妇”陋习，凿渠引水，泽被百姓。翟璜荐吴起守西河，魏文侯虑其品行，翟璜以才德之辨力劝，文侯遂召吴起。
第八十六回 吴起杀妻求将 驺忌鼓琴取相：吴起，卫国人，早年离乡立誓不为卿相不归。学儒被逐后转习兵法，在鲁国杀妻求将，大败齐军，却遭猜忌投魏。魏文侯任其为西河守，屡破秦军，后因相位之争奔楚，辅佐悼王变法，裁冗官、强兵卒，使楚国雄视诸侯。悼王卒，吴起遭旧贵族射杀，伏尸殉法。齐臣驺忌以琴理讽谏齐威王，劝其整顿吏治，烹阿封即墨，选贤任能，齐国大治，威震诸侯。时秦孝公即位，下令求贤，欲强秦国。
第八十七回 说秦君卫鞅变法 辞鬼谷孙膑下山：卫鞅初仕魏国，因惠王轻贤未得重用，遂入秦求见孝公。他三谏孝公，终以“霸术”获信，遂在秦国推行变法：迁都咸阳、废井田立县制、重农战而抑工商、严刑峻法连坐告奸。为取信于民，卫鞅立木南门，赏徙木者五十金。变法遭旧贵族抵制，他严惩太子犯法的师傅公子虔、公孙贾，诛杀违令者七百人，终使秦国大治。同时，庞涓学成出仕魏国，鬼谷子预言其“遇羊而荣，遇马而瘁”。孙膑受庞涓之邀将赴魏，鬼谷子改其名为“膑”并赐锦囊，暗喻其将遭刑厄。苏秦、张仪亦辞师求仕，鬼谷子授《阴符篇》并断二人先凶后吉之命。
第八十八回 孙膑佯狂脱祸 庞涓兵败桂陵：孙膑遭庞涓陷害，被魏惠王处刖刑黥面。庞涓伪造孙膑兄长家书诱其归齐，孙膑表露思乡之情后遭诬通敌，惠王怒而施刑。孙膑为保命佯装疯癫，吞粪寝猪圈，庞涓信以为真放松看管。墨翟弟子禽滑趁机将其救出，秘送至齐。孙膑助田忌赛马显才，受齐威王重用。后庞涓攻赵，孙膑用“围魏救赵”计，于桂陵设伏，以八卦阵大败魏军，生擒庞涓。庞涓侥幸逃脱，魏惠王因其前功未予重罚。齐国内部权斗，田忌、孙膑遭驺忌构陷，暂退兵权，直至齐宣王继位方复职。
第八十九回 马陵道万弩射庞涓 咸阳市五牛分商鞅：庞涓率魏军伐韩，徐生劝太子申退兵未果。孙膑献“减灶计”诱敌，于马陵道设伏，借地形与火光识破庞涓，万弩齐发射杀之，齐军大胜，庞涓自刎，太子申被擒后自尽。商鞅趁魏虚，假意与公子卬会盟，暗伏甲兵俘之，攻占西河，迫魏割地迁都。商鞅封侯后遭公子虔等诬告谋反，惠文公追捕，商鞅逃魏未果，被擒车裂，族灭。六国庆商鞅之死，秦惠文公称王，遣使索地，楚王拒之。苏秦携“兼并”策入秦，欲说秦王。
第九十回 苏秦合从相六国 张仪被激往秦邦：苏秦欲以游说术谋富贵，遭家人反对，初谒周显王未果，后散尽家财西说秦惠文王，因惠文王恶游说之士且公孙衍阻挠而失败。穷困归家，受父母妻嫂冷遇，乃发愤研习《阴符》，揣摩列国形势。再出仕赵，以合纵之策说动赵肃侯，继而游说燕、韩、魏、齐、楚，终促成六国歃血为盟，共抗强秦，苏秦被六国合封为“纵约长”，佩六国相印。同时，苏秦暗遣贾舍人以激将法诱张仪入秦，张仪受辱后得秦重用为相，与苏秦形成纵横对峙之势。六国结盟，苏秦权势显赫一时。
第九十一回 学让国燕哙召兵 伪献地张仪欺楚：苏秦奔齐后，燕王哙禅位于相国子之，引发内乱。齐湣王趁机命匡章伐燕，燕人不战而降，子之被擒遭凌迟。燕昭王即位后筑黄金台招贤，郭隗以千金买骨喻纳士。张仪离间齐楚，诈许楚怀王以商於六百里地换其绝齐。楚使逢侯丑随张仪至秦，张仪佯装坠车养病，暗遣齐使结盟。楚王怒而攻秦，遭秦齐联军夹击，大将屈匄败亡，汉中尽失。楚被迫献黔中求和，却执意索要张仪。
第九十二回 赛举鼎秦武王绝蒍 莽赴会楚怀王陷秦：张仪献计楚王获释，借郑袖、靳尚之力脱险，后游说六国推行连横，秦割地与楚结亲。秦武王即位后，张仪设计离间齐魏，赴魏为相，齐攻魏遭反间罢兵。武王好大喜功，与孟贲比试举鼎，鼎坠压断胫骨而亡。楚怀王受秦昭襄王诓骗赴武关会盟，遭扣押，秦逼割地未果，怀王潜逃被阻，忧愤成疾，客死咸阳。楚立太子横为顷襄王，秦伐楚取十五城。
第九十三回 赵主父饿死沙邱宫 孟尝君偷过函谷关：赵武灵王废长子章，立幼子何为太子，自号主父。后怜章屈居弟下，欲分赵地为二，遭吴娃劝阻。章与田不礼谋反，杀相国肥义，公子成、李兑率军平乱，围主父于沙丘宫。主父被困三月，饥渴而死。孟尝君为秦相，遭樗里疾谗言被囚。门客夜盗白狐裘献秦王宠姬，又效鸡鸣骗开函谷关，助其逃脱。秦王追之不及，孟尝君归齐。
第九十四回 冯谖弹铗客孟尝 齐王纠兵伐桀宋：孟尝君自秦逃归，冯谖三弹剑铗，孟尝君满足其要求，终得其助。冯谖为孟尝君收债于薛，以牛酒犒劳百姓，焚券蠲免贫者债务，收买人心。齐湣王听信谗言罢免孟尝君，冯谖西赴秦国游说秦王迎孟尝君为相，复返齐国劝齐王复其相位，终使孟尝君复职。齐湣王联合魏楚攻宋，宋康王暴虐无道，齐楚魏联军灭宋，三分其地。孟尝君投奔魏国，与信陵君结交，齐湣王骄横跋扈，意图代周称帝，因暴政失德，终致众叛亲离。
第九十五回 说四国乐毅灭齐 驱火牛田单破燕：燕昭王筑黄金台招贤，乐毅说赵、秦、韩、魏合纵伐齐，大败齐军于济西。乐毅率燕军独入临淄，取齐宝物归燕，受封昌国君。齐湣王逃至莒州，为楚将淖齿所杀。田单守即墨，用反间计使燕惠王以骑劫代乐毅，复以火牛阵破燕军，尽复齐城，迎立齐襄王。乐毅惧祸奔赵，燕惠王悔悟，乐毅终老于赵，燕赵交好。
第九十六回 蔺相如两屈秦王 马服君单解韩国：蔺相如奉璧使秦，识破秦王诈取之计，以死相逼完璧归赵。渑池会上，蔺相如再挫秦王，迫其击缶，维护赵国尊严。廉颇因相如位高心生不满，相如以国事为重避让，终使廉颇醒悟，负荆请罪，二人结为刎颈之交。秦攻韩阏与，赵奢假意怯战，暗中疾行夺占北山，大破秦军，解围后受封马服君。其子赵括虽熟读兵书，赵奢却诫其非将才，临终嘱妻阻其掌兵。
第九十七回 死范睢计逃秦国 假张禄延辱魏使：范睢初为魏中大夫须贾舍人，随其使齐被疑私通，遭魏齐毒打几死，后更名张禄随秦使王稽入秦。范睢谏秦王罢穰侯专权，又献远交近攻之策，官至丞相。魏使须贾至秦求和，范睢假作车夫戏弄，斥其诬陷之罪，以炒豆饲之，迫其归告魏王斩魏齐谢罪。魏齐惧而奔赵，范睢终雪前耻，助秦强盛。
第九十八回 质平原秦王索魏齐 败长平白起坑赵卒：秦相范雎设计逼魏相魏齐逃赵，秦王诱捕平原君赵胜索魏齐。魏齐走投无路自刎，虞卿弃相印随其亡命。秦赵因上党归赵交恶，赵王中反间计以赵括代廉颇。赵括轻敌冒进，改守为攻，白起佯败诱敌，断赵粮道，围困赵军四十六日。赵括突围时中箭身亡，四十万赵军降卒被白起一夜坑杀于长平，仅放归二百四十人。此役赵军前后丧师四十五万，史称“长平之祸”。
第九十九回 武安君含冤死杜邮 吕不韦巧计归异人：赵括兵败长平，四十万赵军被白起坑杀，赵国震恐。苏代赴秦游说范雎，称白起若灭赵将功高盖主，范雎劝秦王罢兵，白起怨恨。后秦王再令白起攻赵，白起称病拒战，遭贬黜至阴密。范雎进谗，白起被赐剑自刎。赵国合纵抗秦，平原君携毛遂使楚，毛遂按剑胁迫楚王结盟，春申君率兵救赵；魏国晋鄙军却驻足不前。吕不韦以千金结交赵国权臣，助秦质子异人逃离邯郸，归秦前将已有身孕的赵姬献予异人，赵姬生子政（后为秦始皇）。异人得华阳夫人认作嫡子，立为储嗣。
第一百回 鲁仲连不肯帝秦 信陵君窃符救赵：吕不韦助异人（子楚）归秦，子楚改名并获封赏。鲁仲连劝阻魏使新垣衍帝秦，新垣衍放弃主张。信陵君为救赵，求如姬窃魏王兵符，朱亥击杀晋鄙夺军，率八万精兵大破秦军，迫秦退兵。郑安平降魏，范睢受牵连待罪。平原君欲封赏信陵君，其辞让受鄗邑。鲁仲连辞赵封赏隐去，信陵君留赵交结毛、薛二贤。魏王怒消后允其留赵，但拒召回。秦王封吕不韦为客卿，郑安平族诛。
第一百一回 秦王灭周迁九鼎 廉颇败燕杀二将：秦灭周迁鼎，廉颇败燕军。郑安平降魏，范雎险遭牵连，秦王赦免并下令灭周。周赧王发兵乏资，借债募兵，终因诸侯不至败还，避债台高筑。秦军取周三十六城，迁九鼎至咸阳，一鼎沉泗水。燕王喜趁赵国势弱，遣栗腹、庆秦分兵攻鄗、代，廉颇、李牧率军反击，擒杀燕将，燕王求和。蔡泽入秦，以功成身退之理说退范雎，自代为相。秦昭襄王卒，庄襄王立，吕不韦掌权。东周君欲合纵伐秦，吕不韦率军灭之，周室终结。秦复攻韩、赵，取城置郡，魏王迫于秦势，遣使迎信陵君归魏。
第一百二回 华阴道信陵败蒙骜 胡卢河庞谖斩剧辛：信陵君被毛公、薛公劝回魏国，率燕、赵、韩、楚联军救魏。他分兵劫秦粮道，诱敌伏击，大败蒙骜、王龁于华阴，追击至函谷关。秦用反间计，借魏太子增散布流言，称诸侯欲立信陵君为王。魏王疑忌，信陵君交还兵权，沉湎酒色而亡。燕将剧辛趁机攻赵，庞煖设计诱敌，李牧断其后路，剧辛兵败自刎，燕国求和。庞煖提议再行合纵抗秦，故事至此告终。
第一百三回 李国舅争权除黄歇 樊於期传檄讨秦王：庞煖率五国联军攻秦，春申君黄歇献计取道蒲坂袭渭南，因甘回泄密未果，联军溃散。黄歇回楚后，李园兄妹设计使其妹李嫣怀春申君骨肉入宫，产子捍立为太子。考烈王卒，李园伏杀春申君，灭其族，独揽楚政。吕不韦为报五国攻秦之仇，遣蒙骜、长安君成峤伐赵。樊於期借机揭露嬴政身世，怂恿成峤反秦，发檄文讨伐吕不韦，占长子、壶关。王翦率军平叛，分兵攻三城，杨端和混入屯留劝降未果，两军对峙。
第一百四回 甘罗童年取高位 猻煴伪腐乱秦宫：王翦围屯留，杨端和劝降长安君成峤，樊於期败走燕国。成峤被缢杀，百姓迁徙。秦王政命蔡泽使燕，离间燕赵。甘罗十二岁请缨出使赵国，以利害说动赵王割五城与秦，止张唐之行，秦遂得十一城，甘罗封上卿。吕不韦荐嫪毐假腐入宫侍太后，生二子，封长信侯，权倾朝野。嫪毐酒后自称秦王“假父”，事泄，秦王诛嫪毐三族，车裂其身，囚太后于棫阳宫，迁吕不韦免相，处死进谏大夫陈忠，震慑群臣。
第一百五回 茅焦解衣谏秦王 李牧坚壁却桓齮：秦王囚母引二十七人进谏皆诛，沧州人茅焦冒死以存亡大计相劝，终使秦王醒悟，迎回太后并厚葬谏臣。李斯因逐客令被逐，上《谏逐客书》劝秦王重用人才，得复官后献策先攻韩国。韩非入秦献策反遭李斯谗害，被囚自杀。尉缭献离间计，秦王大散金钱贿赂六国权臣。赵王迁听信郭开谗言，拒召廉颇，李牧率代地精兵大败秦将桓齮，秦王再遣王翦、杨端和分兵伐赵。
第一百六回 王敖反间杀李牧 田光刎颈荐荆轲：秦王政遣王翦、杨端和、内史腾三路伐赵。赵王迁中秦反间计，听信郭开谗言，夺李牧兵权，李牧拒不受命，遭赵葱擒杀。赵军溃败，王翦破邯郸，虏赵王迁。郭开献城有功，被封上卿，后返赵取金时被盗杀。燕太子丹逃归，聚勇士谋刺秦王，太傅鞠武荐隐士田光。田光以年老自刎明志，力荐荆轲。太子丹尊荆轲为上卿，予以厚待，荆轲见樊於期，太子丹斩美人手以示诚，荆轲终许诺刺秦之计。
第一百七回 献地图荆轲闹秦庭 论兵法王翦代李信：荆轲受燕太子丹所托，携樊於期首级与督亢地图入秦刺杀秦王。图穷匕见时，荆轲左手抓住秦王衣袖，右手持匕首刺其胸，秦王挣断衣袖绕柱奔逃，群臣无兵刃相助，侍医夏无且用药囊投掷阻拦。秦王终拔剑斩断荆轲左腿，荆轲掷匕首不中，被杀。秦王怒而攻燕，燕王喜斩太子丹首级献秦，仍不免亡国。王翦率六十万大军伐楚，出关前屡求田宅，以释秦王疑虑，终代李信为将，开启灭楚之战。
第一百八回 兼六国混一舆图 号始皇建立郡县：王翦率六十万大军伐楚，以坚壁疲敌之策耗楚军锐气，后选精兵突袭大破项燕，俘楚王负刍。王贲继灭燕、代，擒燕王喜与代王嘉。王贲南下攻齐，齐王建听信后胜不修战备，秦军直捣临淄，齐亡。秦王政统一六国，称始皇帝，废谥法，行郡县制，分天下为三十六郡，销兵器铸金人，徙豪强于咸阳，筑长城以御匈奴，并焚书坑儒。齐人作《松柏之歌》讽后胜误国。至此，周室八百年分裂终结，然暴政苛役为秦亡埋下祸根。
